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海通證券重啟H股發行

發佈時間:2012年04月17日 08:12 | 進入復興論壇 | 來源:國際金融報 | 手機看視頻


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  4月16日晚間,海通證券發佈公告稱,海通證券第五屆董事會第八次會議(臨時會議),審議並通過了關於海通證券繼續推進H股融資計劃的相關事宜。此前,香港媒體報道指出,海通證券將於今日進行公開招股。海通證券擬發行12.29億股新股,集資上限增加至137.4億元,高於去年目標。

  據悉,海通證券計劃于4月27日在香港交易所掛牌。此次海通證券H股招股價將介於10.48元至11.18元,較此前市場傳聞的10億股及上限價10.98元均有所上升;集資上限由109.8億增加至137.4億元,也高於去年目標。

  值得注意的是,去年12月海通證券曾嘗試登陸H股,但是由於沒有吸引到足夠多的投資者等因素而放棄。此次海通證券重啟H股招股,則將重點放在機構投資者上。據悉,海通證券發行股數中的95%將作國際配售,餘下5%才作公開發售;以一手400股計,散戶的入場費約為4517元。截至昨日,海通證券已經獲得11名基礎投資者支持,認購額度達5.8億美元。在這些基礎投資者中,包括私募基金PAG、美國對衝基金D.E. Shaw、日本金融集團SBI以及香港大新銀行等。

  4月6日,海通證券公佈2012年3月份財務簡報。簡報中顯示,海通證券母公司實現凈利潤7.57億元,營業收入為13億元,截至2012年3月31日凈資産為460.16億元。而根據海通證券2011年年報披露,海通證券在市場整體低迷的2011年中,仍然實現營業收入92.93億元,歸屬上市公司股東凈利潤為31.03億元。營業收入和凈利潤的同比降幅在行業中較小,利潤率水平相對較高。

  截至昨日收盤,海通證券A股上漲0.39%,收報10.23元。

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