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融通基金業績不佳被“算賬” 投研能力“體虛”

發佈時間:2012年03月31日 12:09 | 進入復興論壇 | 來源:新華財經 | 手機看視頻


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  編者按:2011年基金年報陸續披露,WIND統計數據顯示,在已公佈年報的基金公司中,融通基金以其中等的基金公司規模(資産規模394.37億元)和高達140.1億元的鉅額虧損而顯得格外“刺眼”。

  -140億 虧損比例驚人

  WIND統計數據顯示,截至2011年12月31日,融通基金的資産合計為394 .37億元,較2010年底的509 .18億元減少114 .81億元。已成立的基金共計有12隻,然而2011年全年,這12隻基金的虧損總額達到了140 .1億元。從虧損比例來看,已經達到了驚人的1:2.8。相比之下,資産規模與其相當的中銀基金(404 .11億元)的虧損總額為54.9億元,不到其一半,而即使是總資産規模達到了466億元的鵬華基金,其虧損總額也只有93.9億元,亦低於融通基金。

  WIND統計顯示,2011年融通旗下的12隻基金當中,僅有作為貨幣基金的融 通易支付貨幣實現了1016萬元的利潤,其餘11隻基金則全部虧損。其中,融通深證100虧損了52 .2億元,融通新藍籌虧損了32 .1億元,融通行業景氣虧損了13.6億元,融通領先成長也虧損了10.5億元,作為融通旗下唯一的一隻債券型基金,融通債券A B也虧損了1112萬元。

  業績不佳被“算賬”

  融通內需是2011年僅有的兩隻跌幅超過40%的股票型基金之一,全年凈值下跌40.2%,在股票型基金中排名倒數第二。回顧融通內需的2011年,其墊底的災難始於下半年。一季度,融通內需收益為-3.77%,在市場上排名第138位。二季度,融通內需收益為-4.77%,排名高達第66位。因此上半年,融通內需收益為-7.89%,排名第119位。

  進入下半年,三季度融通內需大跌9.32%,排名瞬間掉至當季倒數第一,其前三季度虧損迅速放大至27.14%,整體排名滑至第229位,倒數第9。而四季度,融通內需繼續大跌17.92%,當季跌幅在同類型基金中排名倒數第三,全年業績虧損達到40.2%,排名倒數第二。

  如此的業績自然令基金公司相當不滿。2012年1月7日,融通增聘周琣,與魯萬峰共同管理融通內需。周琣並無基金經理管理經驗,其2008年3月起就職于融通基金管理有限公司,從事宏觀策略研究、行業研究、週期性研究工作。

  事實上,融通係去年整體表現均極為落後。旗下3隻基金跌幅超過30%,除融通內需之外,偏股型基金融通景氣跌35.34%,在80隻同類型基金中排名倒數第4位,股票型基金融通先鋒跌30.77%,排名第205位。

  投研能力被指“體虛”

  目前,融通基金在職的10位基金經理中,有7位基金經理年限不到3年,僅只有一位基金經理管文浩的基金經理年限是6年。

  融通基金不僅投研管理團隊從業資歷屬業內下游水平,其基金經理留職率也排在後列。根據數據整理,融通成立12年來共離任基金經理數達20位,其中有5名轉至同行,4名轉到私募,其它11位轉至其它行業。融通發展12年來基金經理的留職率僅有33%。

  “基金經理變動太大,直接影響的就是管理産品的業績。”好賣網分析師向記者表示。根據《機構投資》投研能力排名中,融通3年期回報率指標僅只有-5.5分數,其各類産品的回報率在同類産品中屬於中等偏下水平。如融通動力先鋒的3年回報率僅只有-14.90%同類産品中倒數第4位。

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