　　今年是“十二五 ”規劃第二年，我們認為今年“兩會 ”還將從保民生強調經濟結構轉型的角度出發，政策議題的重頭戲仍是擴大內需鼓勵新興産業發展。考察歷史兩會行情，市場板塊熱點與兩會政策主題有高度相關性。為此，我們把近3年的政策主題與當時的市場熱點作了一個跟蹤。據此，預計鼓勵引導消費提升消費結構，加快新興産業扶持的政策會陸續出臺。據《證券時報》網絡數據部統計，與下列三個主題相關的個股多達137隻。

　　民生保障主題：

　　關注種子板塊

　　2月初頒布的中央一號文件，內容重點強調了加大農業科技的投入力度，著眼點還是在保障糧食的穩産增産上。在國內城鎮化進程穩步推進的過程中，耕地面積無法再擴大成為糧食穩步增産的一個瓶頸問題。為了解決這個瓶頸，國家只有在農業科技上，特別是種子的研發培育技術上有所突破，才能大幅度增加農作物單産，從而實現糧食增産目的。作為反映民意的最高級別會議，兩會的熱點議題仍可能是農業生産的投入和科技進步問題，種子板塊作為最為受益品種，值得投資者持續關注。個股關注：隆平高科敦煌種業.

　　擴大內需主題：

　　關注旅遊板塊

　　自從2010年2月《國務院關於加快發展旅遊業的意見》出臺，旅遊産業就被國家提升至“戰略性支柱産業”地位。之後，國家層面針對旅遊行業的發展，多次發文，凸顯了國家對旅遊行業的重視程度，也表明了旅遊行業在國家經濟轉型中的重要地位。

　　今年在國家堅決調控房地産固定資産投資受到抑制的背景下，擴大內需就顯得尤為迫切。而旅遊行業本身具有耗費資源小帶動系數大對於刺激消費，擴大內需具有明顯的帶動作用。而且，國內人均GDP在2008年就超過3000美元。根據發達國家的經驗，人均GDP超過3000美元後，旅遊業有望迎來加速發展。隨著人均收入進一步增加，旅遊消費也有望從之前的觀光遊升級為休閒遊度假遊。可以關注：麗江旅遊峨眉山。

　　體制改革主題：

　　關注文化傳媒板塊

　　近期《國家十二五時期文化改革發展規劃綱要》發佈。該《綱要》明確了到2015年將文化産業發展成為國民經濟支柱産業，強調體制內文化企業是改革重點。中宣部副部長孫志軍最近也提到後續對推動文化産業發展還有14項配套措施。與此同時，目前從各地方性兩會討論的議題來看，推動文化産業改革和發展也成為了熱點話題。在近期召開的全國兩會上，推動文化産業發展的政策同樣有望成為一大議題。具體品種方面，可以關注享受所得稅優惠具有網絡整合預期的天威視訊。（國海證券）