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民生銀行再融資耗時一年,終於近日部分獲批。民生銀行公告稱,該行近日接到證監會有關該行H股再融資方案的核準批文。相關人士稱,該行將很快啟動發行工作,目前還不清楚具體的增發價格及融資規模。
2011年2月26日,民生銀行正式對外發佈修訂之後的再融資方案,將原定定向增發改為“A股可轉債+H股增發”。其中,A股可轉債擬融資規模不超過200億,H股則擬增發不超過1.65億股普通股,佔民生銀行H股總股數的40%。
鋻於市場狀況不佳,監管層對銀行再融資審批尤為慎重,此次證監會並未一併放行民生銀行A股可轉債的發行申請。相關人士此前曾對記者表示,民生銀行A股及H股再融資計劃是分批上報,目前還沒有跡象表明何時才是A股可轉債放行的合適窗口。
在1月底北京銀行(601169)定向增發獲批之時,相關人士曾對本報記者預言,今年一季度除了北京銀行外,A股市場不可能有其他銀行再融資計劃成行,一因其他行融資額動輒幾百億,二因融資方式對二級市場影響相對較大。
不過,民生銀行H股增發或將很快啟動。相關人士稱,H股增發事先已確定投資對象,免去了一系列路演工作,因此發行工作啟動後將很快完成。
目前還不清楚此次H股增發價格以及最終融資規模有多大,按此前公告,民生此次H股發行定價將依據當時國際資本市場的情況,參照當時民生銀行H股股價走勢以及同類公司在國際市場的估值水平進行定價。
截至昨日收盤,民生銀行H股股價為7.51港元/股,微跌0.4%,在此前很長一段時間,民生銀行H股股價基本呈上行趨勢。其A股昨日亦微跌0.31%,收于6.45元/股,折合港元之後,比H股價格高出5個百分點。近期其A股微有調整,稍早前其A股亦有一波上行走勢。
此前,民生銀行曾希望在2011年年底完成H股增發工作但未如願,這對其2011年度末資本狀況的表現將有一定影響。截至2011年三季度末,該行核心資本充足率略低於8%,但民生銀行高層也曾明確表態,即使融資不實施,年底該行核心資本充足率亦能達標,全因其業績的高速增長。
據1月20日民生銀行對外發佈的2011業績快報預計,2011年度該行歸屬母公司股東的凈利潤較上年同期增長超過50%,去年前三季度該行凈利潤同比大增64.42%,增幅居上市銀行之首。(來源:上海證券報 周鵬峰)