茲提述本公司于二零一二年二月二十二日下午一時前刊發之公佈，內容有關ShuiOn Development建議進一步發行將由本公司擔保之額外票據。

　　董事會欣然宣佈于二零一二年二月二十二日（香港時間）， 本公司及Shui OnDevelopment與法國巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞銀訂立有關Shui OnDevelopment發行本金總額75,000,000美元于二零一五年到期之9.75%優先票據之購買協議。額外票據于發行時將與于二零一二年二月十六日發行之原先票據合併及構成單一類別票據，並將與原有票據享有同等權益。

　　估計進一步發行所得款項凈額，在扣除包銷佣金及其他估計開支後，將約為73,000,000美元。本集團擬使用額外票據之所得款項凈額為本集團房地産業務之相關資本開支及／或收購、發展、建設或提升資産、土地財産或非土地財産或設備提供資金或償還現有債務，在各情況下，僅以6.875%優先票據、7.625%優先票據、8%優先票據及原先票據之條款所准許之範圍為限。本集團可調整前述之收購及開發計劃，以應付不斷改變的市場狀況，並因而重新分配所得款項之用途，僅以6.875%優先票據、7.625%優先票據、8%優先票據及原先票據之條款所准許之範圍為限。進一步發行之所得款項凈額于動用前，本集團擬將該等所得款項凈額投資于臨時現金投資。

　　額外票據在新交所上市已原則上獲得批准。新交所對本公佈所載任何陳述或所表達之意見或所載報告是否正確概不負責。額外票據獲准納入新交所正式上市名單，不得視為本公司、Shui On Development或票據之價值指標。額外票據未曾亦將不會申請於香港上市。

　　瑞安房地産：發行債務證券