第一財訊：中國交建（601800.SH）2月16日晚發佈IPO定價、網下發行結果及網上中簽率公告，本次A股發行價格5.40元/股，最終確定發行數量為13.5億股，合計募得72.89億元。

　　由於認購資金不足預定發行總額，承銷團將包銷餘額1.02億股，佔本次發行總量的7.58%。

　　此次中國交建IPO的聯席主承銷商為中銀國際證券、國泰君安和中信證券。在詢價階段，三方分析師認為中國交建A股合理價值區間分別為5.9元至7.1元、5.7元至7.01元和5.79元至7.09元。

　　上述5.40元發行價對應2010年市盈率水平為9.56倍和10.43倍，對應2011年預測市盈率水平為7.04倍和7.68倍。回撥機制實施、發行規模調解後，最終的發行結構為：4.24億股用於換股吸收路橋建設，佔此次發行規模的31.4%；網下最終發行數量2.25億股，佔16.68%；網上最終發行數量4.13億股，佔30.62%；承銷團餘額包銷1.02億股，佔7.58%。

　　公告顯示，網上發行方面，回撥機制啟動及發行規模調節前，中國交建網上發行股數為5.53億股，初步中簽率為1.71%；回撥機制啟動後、發行規模調解後，網上最終發行4.13億股，中簽率為1.28%。網下配售方面，包括華安基金、易方達基金、富國基金(博客,微博)、中國人壽等23家配售對象獲得了配售，有效申購資金總額12.16億元。

　　戰略配售方面，中海集團投資有限公司、三一重工、上海港股權投資有限公司分別以10億元總金額進行認購，最終分別獲配9259.2萬股、5555.5萬股和3703.7萬股，分別耗資約5億元、3億元和2億元。