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據新華保險公告顯示,在符合監管規定的前提下,2012年新華保計劃發行總額不超過人民幣100億元的次級定期債務,及不超過50億元債務融資工具,並計劃提出境外投資業務申請。一時間成市場關注的焦點,受機構市場看好,收盤時新華保險AH股分別上漲3.74%、8.46%,H股價更是創出上市以來新高。
據記者了解,本次新華保險“擬發債籌150億”是公司正常業務發展需要,將進一步增強企業實力,提升盈利能力,讓股東獲得更好回報。借助資本市場進行債務融資是一種常見的企業融資手段,新華保險只是遵循企業發展運營規律而為。據獲悉,本次次級定期債務將面向符合監管規定的合格投資者發行,且將會在獲得監管部門批准後,按正規程序發行。
作為中國規模最大和成立時間最長的壽險公司之一,新華保險業務增長好于同業。數據顯示,8月份公佈的2011年中期業績顯示新華保險新業務價值增長好于同業新業務利潤率,2012/2013年預期新業務價值同比增幅有望達到高於同業水平的19%,這得益於公司加大高利潤率的傳統健康險産品的銷售。
證券機構對新華保險上市後表現均表示看好。機構預計,此次成功發行150 億元債務融資,新華保險償付能力水平將由2011年底的184%提升至250%左右,能夠支撐公司未來2-3 年的較快業務增長,為公司未來快速成長提供空間,中金公司和華泰聯合證券發佈的研報均維持看好該股。