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家電行業未來的增長將從過去的規模增長向迎合消費升級、注重有質量的增長轉變。同時新一輪家電消費刺激政策將以能效補貼為主。行業增速有望在Q1見底,Q2開始回暖,屆時可重點關注受益智慧電視和高能效産品消費提升的龍頭公司。本報告的創新點:1)測算了各類家電産品的中長期銷量天花板;2)定量預測了今年各子行業的總體銷量增速;3)對各類消費升級産品的特性和受益公司進行了前瞻性的討論。
隨著行業基本面Q1逐步觸底,行業進入尋找投資機會的時期。因此建議投資者重點關注産品定位相對較高端的海信電器(彩電)、格力電器(空調)、青島海爾(冰箱、洗衣機、空調)和海爾電器(洗衣機、熱水器+渠道服務)。此外,隨著行業的回暖,投資者可以關注2011年業績低於預期,2012年業績有望展開恢復性增長的美的電器和蘇泊爾。
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