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廣汽將實現A+H整體上市

發佈時間:2012年02月02日 07:36 | 進入復興論壇 | 來源:解放網-新聞晨報 | 手機看視頻


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  晨報記者 林勁榆

  昨天,廣汽長豐(600991)公告,廣汽集團吸並公司事宜已獲得證監會核準通過,這意味著換股吸收合併可進入實施階段,廣汽集團有望成為國內第一家實現A+H整體上市的汽車集團。

  根據廣汽長豐發佈的換股吸收合併報告書,廣汽集團A股發行價為9.09元/股;廣汽長豐換股價格為14.55元/股,較定價基準日前20個交易日公司股票均價12.65元/股有15.02%的溢價。本次換股吸收合併的換股比例為1.6:1,即每股廣汽長豐股票可以換取1.6股廣汽集團A股。

  本次換股吸收合併將提供兩次現金選擇權。首次現金選擇權為12.65元/股。特別優惠的是第二次現金選擇權,廣汽集團承諾,若其A股上市首日的交易均價低於發行價,相關股東可將其換股所得的廣汽集團A股按照發行價全部或部分轉讓給選擇權提供方。這意味著,14.55元/股的換股價已成廣汽長豐股價最有力的支撐,若跌破該價位,投資者即可借機實現無風險套利。

  據悉,在廣汽長豐的原有股東中,三菱汽車、長豐集團已承諾其所持有的75997852股、114469321股廣汽長豐股行使首次現金選擇權,現金對價由廣汽集團支付。廣汽集團因本次換股吸收合併將發行286962422股A股股票,全部用於吸收合併廣汽長豐。

  隨著廣汽長豐二次重組的落定,整個“大廣汽”佈局將有望在今年完成。分析人士指出,儘管三菱汽車賣出了其所持有的廣汽長豐股份,但是其已與廣汽集團簽訂了合資協議,在廣汽集團實現A股上市後,雙方的合資計劃將進一步推進。另外,廣汽整體A股上市後,長豐原有的獵豹汽車品牌也可能成為廣汽的又一個汽車品牌,並借助於廣汽轎車牌照投産轎車,除了廣汽豐田、廣汽本田外,廣汽還有廣汽菲亞特和廣汽吉奧等項目,在A股和H股上市的廣汽集團正構築“大廣汽”版圖。儘管廣汽此次回歸A股並不涉及融資,但成功回歸A股後,廣汽將擁有A和H股兩大融資平臺,可以從資本層面為“大廣汽”構想提供支持。

  廣汽集團是中國第六大的汽車集團,主要控股公司10家,合營公司5家,直接投資的主要參股公司5家。目前來看,最有價值的資産是廣汽豐田和廣汽本田的50%股權。廣豐、廣本是目前中國乘用車市場中日係車的主力軍。

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