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國家開發銀行股份有限公司13日在港宣佈,成功完成25億元香港人民幣債券發行,其中15億元為15年超長期人民幣債券。
據介紹,這是國開行自2007年發行首支人民幣債券以來第四次來港發債,至此國開行已累計在港發行人民幣債券155億元,成為赴港次數最多、累計發行量最大的境內金融機構。
國開行此次同時採用香港金融管理局債券工具中央結算系統(簡稱“CMU”)招標和簿記建檔兩種發行架構。其中,CMU招標發行部分涵蓋3年、5年期兩個品種,發行額10億元,利率分別為3.1%和3.45%,吸引了近30億元資金認購;簿記建檔發行15年期債券,發行額15億元,票面利率4.2%,認購倍數1.33。
國開行表示,在境外首次發行15年超長期人民幣債券,不僅滿足了期待已久的長期限投資者對優質産品的投資需求,也對完善債券收益率曲線、建立定價基準等方面起到積極作用。
國開行是1994年由國務院批准設立的政策性金融機構,目前總資産逾6萬億元,不良貸款率連續6年低於1%。國際評級機構給予國開行的外幣債信用評級與中國主權評級相同。