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上周農業板塊繼續大幅下跌，周跌幅超9%，種子、飼料、養殖跌幅居前。春節消費旺季帶動豬肉價格反彈，但幅度有限，節後農産品價格可能會繼續回落。我們仍維持前期的觀點，上半年價格回落、行業處淡季，投資機會不明顯。1月底是相關利農政策出臺的集中期，但我們統計證實利好政策的出臺和農業股的上漲沒有相關性。超跌的水産養殖股在價格穩定的背景下，在二季度可能具有投資機會。
經歷近兩周的大幅回調後，優質農業股2012年的動態估值回落到20倍左右，是未來配置的較好品種，但短期仍以防禦為主。重點關注登海種業(002041)、獐子島(002069)、好當家(600467)、東方海洋(002086)、大北農(002385)、海大集團(002311)。
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