洪偌馨

　　更名、跨區域經營、引入戰投、上市，這條中小銀行的資本市場之路，鄭州銀行已經順利闖過了前三關。

　　《第一財經日報》獨家獲悉，鄭州銀行新一輪的增資擴股方案已經通過審批，實現一次性增發25.08億股，共募集資金68.22億元。

　　其中，鄭州市地方政府股權由絕對控股被稀釋到了12%。股權結構的進一步優化為鄭州銀行上市掃清了障礙。

　　事實上，河南17家城商行中，籌備上市的並非只有鄭州銀行一家。據知情人士透露，洛陽銀行的上市工作也已啟動。

　　而河南銀監局也在2011年12月30日召開的媒體通氣會上明確表示：“爭取‘十二五’期間河南省有1~2家城商行上市成為精品銀行。”

　　引入戰投 鄭州銀行清障上市路

　　2011年6月27、28日兩天，河南銀監局曾帶領河南17家城商行的高管，輾轉京滬兩地舉行“河南省引進城市商業銀行戰略投資者及外資銀行推介會”。

　　而此次鄭州銀行得以批復的增資擴股方案就是上次“推介會”的成果之一。

　　鄭州銀行的前身鄭州市商業銀行成立於2000年2月，是一家由省市政府控股的股份制銀行。

　　根據本報記者獲得的最新數據，截至2011年11月，鄭州銀行總資産為725億元，較年初增長25.66%，全年實現凈利潤9.33億元，較2010年末增長48%。

　　而截至2011年底，鄭州銀行的不良貸款率為0.45%，較去年初下降0.06個百分點；資本充足率達到18%以上，撥備覆蓋率保持在400%以上。

　　事實上，此番增資擴股不僅讓鄭州銀行的資本實力進一步增強，更重要的是，由地方政府絕對控股的格局將被打破，股東結構進一步優化。

　　鄭州銀行官網資料顯示，截至2010年末，鄭州銀行的總股本為14.3億元，其中鄭州市財政局及市財政獨資公司合計持股7.95億元，佔比達55%。

　　另外，鄭州市直單位、國有企業及區財政合計持股2.8億元，佔比20%；省直及省屬國有企業合計持股1.5億元，佔比10.5%。

　　根據2011年9月，鄭州銀行在鄭州市産權交易市場發佈的“向特定投資人增資擴股的二次公告”(下稱“公告”)來看，鄭州銀行此次增資對投資人的數量、持股比例等都作了明確的規定。

　　公告指出，鄭州銀行的增資面向特定投資人進行，擬引進6~100個符合法律、法規規定的境內外金融機構、社會企業法人。

　　而新進投資者單一股東及其一致行動人合計最大持股比例控制在增發後總股本15%之內(不超過59100萬股)，且為一家。

　　其他投資者及其一致行動人持股比例控制在增發後總股本10%之內(不超過39400萬股)；新進投資者最低入股數量為1000萬股(含)。

　　據本報記者了解，此次增資擴股完成後，鄭州市地方政府股權由絕對控股被稀釋到了12%，新增股東則以地方民企居多。

　　某位監管部門負責人向記者表示，股權結構不合理是阻礙城商行上市的重要因素之一，而引入戰略投資者則是被視為破解這一難題的重要手段。

　　如今，距離第一波城商行上市潮已經三年多。儘管城商行上市重啟時間表仍未明確，但在去年底，多位銀監會人士已經在公開場合釋放出“開閘”信號。

　　銀監會副主席周慕冰去年底曾公開表示，監管層的態度一直就很明確，支持有條件的城商行上市，以使城商行的經營透明化和規範化。

　　而在2011年12月1日，銀監會銀行監管二部處長張海川也在深圳第九屆中小企業融資論壇上表示：“到目前為止所有報我們這裡的上市申請，符合標準的都會同意。凡是符合標準的我們都會發路條。”

　　轉型升級 河南城商行集體發力

　　全國147家城商行中河南就佔到了17家，在數量上絕對排在首位。但從發展規模和資金實力來看，河南的城商行卻是長期處於弱勢。

　　截至2010年末，河南銀行業的總資産突破了2.8萬億，但城商行的總資産只有2237.6億元，不到河南銀行業總資産的8%。

　　上述監管部門負責人認為資本實力較弱、市場定位不明是導致河南城商行發展長期裹足不前的兩大主要原因。

　　然而，進入2011年，中小企業融資難的問題受到了前所未有的關注。“國家進一步加大了對中小企業的政策扶持，而這也成為了河南城商行轉型升級的重要機遇。”該負責人稱。

　　根據河南銀監局發佈的最新數據，截至2011年11月末，河南17家城商行資産總額2621億元，較去年初增長17%。各項貸款1369億元，較年初增加268億元，增幅25%。存貸款比65%，較去年初上升4個百分點。

　　其中，17家城商行的小微型企業貸款總額達374億元，較2011年初增加111億元，增幅42%。

　　此外，去年6月的“河南省引進城市商業銀行戰略投資者及外資銀行推介會”之後，河南的城商行通過引入戰略投資者，整體資本實力得到了大幅的提高。

　　河南銀監局在2011年12月30日表示，目前“推介會”成果已經顯現，港中旅、廈門海翼、北汽福田等一批大型企業已與河南部分城商行進行了實質性對接。

　　並且，當日發佈的報告預計，引入戰投的方案如果全部過會審批後，實收資本將由2011年年初的70億元，提升到150億；資本凈額由140億提高到300億元。