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備受關注的周大福珠寶(1929)IPO昨日正式開始路演。有媒體報道稱,周大福珠寶一旦成功完成IPO,作為公司實際控制人的鄭裕彤將成為華人新首富。但從最新披露的招股價和發行規模來看,鄭裕彤很難圓華人首富夢。
最新披露的文件顯示,周大福珠寶本次IPO計劃發行10.5億股,招股價為15-21港元/股,募集資金157.5-220.5億港元。本次發行10.5億股後,周大福珠寶相當於擴大了股本10.5%,按此計算,周大福珠寶招股市值為1500-2100億港元。
根據初步銷售文件,周大福珠寶本次發行的10.5億股中有76.2%為新股,23.8%為舊股,舊股由鄭裕彤私人擁有的周大福控股沽出。周大福控股在周大福珠寶上市後,有6個月禁售期。按上述招股價區間計算,鄭裕彤可套現37.5-52.5億港元。由於周大福珠寶另有15%的超額認配股權,可額外增發1.575億股舊股,故鄭裕彤可套現金額將增至61.1-85.6億港元。
鄭裕彤到底控制了周大福珠寶多少股份?有媒體報道稱,匯豐與德銀估計鄭裕彤持股比例為74%;而高盛及花旗則認為是51%。按74%的持股比例計算,鄭裕彤屆時賬面財富將達1776-2220億港元。按51%計算,則為1224-1530億港元。
福布斯2011年富豪榜顯示,鄭裕彤資産為90億美元(約702億港元),在香港富豪榜中排名第四,而李嘉誠擁有財富240億美元(約1872億港元)。