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背景解密

順網科技

300113

5.87%

買入

海通證券

騰訊投資順網，是産業資本對公司價值的認可。公司定位於互聯網娛樂平臺，截至2010年，網維大師覆蓋網吧9.3萬家（現9.4萬家），新浩藝産品覆蓋網吧6.3萬家，二者合計15.6萬家，幾乎佔全國網吧總數的80%。由於網吧內用戶是通過網維大師所提供的統一娛樂平臺界面獲取互聯網娛樂內容，公司所佔領的網吧渠道可以實現對網絡娛樂內容的整合、分發和管理，是網遊公司向網吧推廣的首選也是必選的媒體。騰訊本次投資，也是對公司渠道價值的充分認可。

安信信託

600816

4.49%

買入

華泰聯合

在信託行業中，則繼續首推安信信託：中信信託做好行業龍頭，背靠中信集團，強大股東背景奠定行業核心競爭力。公司目前股價即使按保守估計仍然具有較高安全邊際。而未來信託業務增長確定性強，泰康、廣發兩塊業務有望額外提升公司估值。

樂視網

300104

3.06%

增持

安信證券

視頻行業處於高速景氣上升期，樂視網的“版權優勢—聚集用戶—提昇平臺價值”競爭路徑明確，將分享行業的高速增長，預期公司後期將立足版權資産，不斷開拓新的盈利模式。土豆流量與樂視版權，優勢互補，空間較大。目前視頻網站PV值差距顯著拉大，優酷一家獨大。土豆在長視頻版權上入場較晚，緊缺版權資源；而樂視在長視頻版權上佔據先發優勢，但缺少用戶基礎，二者的結合互補效果明顯，上調公司11-13年EPS至0.59元、0.86元和1.09元。

凱恩股份

002012

2.55%

買入

東方證券

作為電容器産業鏈的上遊企業，凱恩股份産品電解紙有望分享下游高景氣帶來的快速增長，通過對電極箔的擴張産能測算，電解紙2012年將進入供不應求的階段。目前海外市場對電解紙公司反映熱情，公司競爭對手NKK公司公佈2010年年報後，估值上行並創出上市以來新高，據NKK披露公司受來自中國等國家節能電器、逆變器和蓄電設備需求走高帶動其盈利上行。而經過10年發展，公司的競爭實力已經逐漸接近於其競爭對手NKK公司，因此在其盈利大幅增長的背景下，凱恩股份也有機會再次呈現戴維斯雙擊。

圍海股份

002586

1.81%

買入

中信證券

圍海股份是國內海堤建設的龍頭企業，在水利投資未來10年總投資將達到4萬億，海堤工程2013年的市場規模也將超過200億元，目前公司在手訂單超過30億元，今明兩年的增長有充分保障，而業務模式轉型和跨區域跨領域擴張助推未來高成長，預計11-13年複合增長率可達55%，EPS分別為0.9、1.4和2元，首次予以買入評級。