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我們的結論---2012行業的冬天,股票的春天
2012行業難有大調整
宏觀經濟&貨幣供應量不支持行業大調整
政策有望在2012年年中放鬆,支持行業築底
行業中期調整後,將進入下半場
全國量價略跌,但不同城市/物業類型間分化加劇
2012公司面臨大挑戰
政策作用強:開發商所在城市受政策影響更明顯,庫存上行速度快
戰略選擇難:拿地&等待?住宅&商業?縱深3/4線&回歸1/2線?高利潤&高週轉?
業績分化加劇,看好中高端産品,回歸一二線
2012股票會有好機會
地産股票已過度反應房價跌幅
短期風險猶存,靜待行業底部來臨
上半年防守為主,精選個股,看銷售,看商業:
銷售強、負債低公司:A股萬科、招商;H股中海、華潤、龍湖、融創
商業地産公司:A股金融街;H股方興地産、瑞安地産、北辰實業
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