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鄧瑤
全球最大鐵礦石生産商巴西淡水河谷(Vale)雄心勃勃的造船計劃再次遇挫。
11月7日,中國遠洋集團(下稱中遠)一位幹散貨業務管理人士對本報記者透露,不久前,淡水河谷向包括中遠在內的多家船運公司“兜售”其用於鐵礦石運輸的巨型船舶,但中遠至今無意購買。
2008年金融危機前,為了減少鐵礦石運往中國的海運費,淡水河谷啟動其在同行業中獨一無二的造船計劃,總斥資23億美元,希冀針對亞洲尤其是中國市場打造全球最大鐵礦石船隊。該計劃囊括35艘40萬噸級超大型礦砂船(VLOC),總運力達1400萬載重噸,佔目前全球海岬型船隊運力的5.6%。
11月2日,淡水河谷在中國預訂的第三艘VLOC “VALE DONGJIAKOU”號提前在江蘇熔盛造船基地出塢,而根據合同該船原本在2012年交付,緊接其後還有9艘將陸續在此下水。但很快,淡水河谷決定出讓包括“VALE CHINA”、“VALE DONGJIAKOU”在內部分船舶的所有權(出售給其他船東)或直接所有權(租賃給其他船東)。
上述中遠人士表示,淡水河谷從“造船”到“賣船”的轉變,背後有各種因素,但最主要的是,淡水河谷認為全球鐵礦石供應格局將在2015年迎來拐點,屆時,剛建好的礦砂船將被迫閒置。
“這是淡水河谷重新認識自身角色後的舉動,現在轉手也許比將來血本無歸更划算。”一位跨國會計所的鐵礦石分析人士在2011中國國際礦業大會期間對本報記者表示。
淡水河谷鐵礦石部執行董事馬丁斯(Jos岢 Carlos Martins)不久前接受本報記者採訪時表示,淡水河谷造船隻是希望穩定鐵礦石運費,並不打算通過從事航運業盈利。
從造船到賣船
一直以來,運距因素一直是淡水河谷與澳大利亞鐵礦商競爭的最大掣肘。為了更大程度減少海運費波動,增加其産品出口的吸引力,淡水河谷于2008年上半年計劃成立一支專門為其出口業務服務的船隊。
在淡水河谷35艘VLOC的“巨輪計劃”中,有19艘40萬噸級礦砂船通過自建獲得,此外還將通過長期租約獲得另外16艘同類型礦砂船的經營權。
不過,淡水河谷造船計劃在中國“出師未捷身先死”。今年6月,淡水河谷的一艘載有39.1萬噸鐵礦石的貨船(Vale Brasil)在其首航中未能成功靠岸中國大連港,而被迫改道前往意大利。當時市場猜測認為Vale Brasil之所以未能進入大連港,主要是因為國內船運業及監管部門施壓。
上述中遠人士告訴本報記者,淡水河谷之所以無法在大連港靠岸,是因為港口尚不具備停靠40萬噸級船舶的條件。
知情人士稱,事後,淡水河谷在中國做了很多遊説工作,均無進展,自今年7月底開始,淡水河谷開始在全球範圍內出售其精心打造的船隊,並於9月份開始加緊與中國造船企業商談。
匯豐銀行船務事務分析師Nigel Prentis表示,目前淡水河谷面臨著兩種危機,一是未來鐵礦石需求下降後,其船隊將閒置;二是鐵礦石産量正在增加,淡水河谷鐵礦石銷售前景面臨威脅,大型船隊將面臨虧損。因此,將船隻出售給中國是補救失誤之舉。
目前,淡水河谷已與國內航運企業洽談船隻出售或租賃事宜。上述中遠人士告訴本報記者,淡水河谷與中遠有過接洽,但中遠不願意接盤,“航運業現在非常不景氣,公司即使有錢也不會再買新船。”
上述知情人士透露,除了中遠集團,淡水河谷重點談判的另一些中國企業還有中海集團。“從目前的形勢看來,賣給中國企業的可能性在加大。”
錯判市場
上述中遠人士認為,淡水河谷很快轉變計劃的原因,在於隨著鐵礦石市場競爭加劇,鐵礦石供需格局將會迎來逆轉,而淡水河谷的造船計劃始於全球鐵礦石及海運市場最瘋狂的時候,錯判了鐵礦石未來的市場形勢。
9月底,馬丁斯也對本報記者表示,全球鐵礦石供需拐點將在2015-2017年間出現,到時候,鐵礦石將供大於求。
據本報記者了解,目前,各大鐵礦石生産商均拋出了鐵礦石擴産計劃,加上國內鐵礦石進口渠道進一步多元化,淡水河谷在中國的市場份額及議價權受到挑戰。
11月初,由於需求不振,淡水河谷最大的競爭對手必和必拓主動調低鐵礦石價格,淡水河谷被迫跟隨降價,並表達了與中國公司重新商談鐵礦石定價機制的意願。
馬丁斯表示,正在逐個與中國客戶談判,有可能採取按照實際均價定價的措施,取代自2010年4月以來採用的季度定價模式。
中國鋼鐵工業協會會長、首鋼集團董事長朱繼民對本報記者證實,鋼協正在與礦商重新就定價機制進行談判。
業內認為,淡水河谷此舉在於維護與中國鋼廠的合作關係。
另外,上述中遠人士認為,由於目前海運費遠低於2008年,淡水河谷自建船隊很難收回成本。
淡水河谷的造船計劃還受到了來自巴西政府的壓力。巴西一家小型礦業公司的經理人告訴本報記者,今年4月,淡水河谷撤換CEO羅傑 阿涅利,與巴西政府不滿淡水河谷過於注重中國市場的投資行為有關。
“淡水河谷格外注重中國市場,還專門針對亞洲造船,引起巴西政府不滿,巴西政府希望淡水河谷加大對巴西鋼鐵業的投資。”上述經理人表示。
值得注意的是,淡水河谷還有大部分自建船隻訂單尚未完工,其中,淡水河谷與熔盛重工簽訂了建造12艘40萬噸超大型礦砂船的合同,該合同總額達16億美元,目前只有3艘已建完。