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近期主題板塊活躍度大幅提高。市場回暖，對通脹及經濟的擔心有所緩解，同時管理層表態政策微調，信貸放鬆預期增強，為主題板塊炒作提供了較好的外部環境。從反彈的力度、幅度和持續的時間來看，本輪反彈並未接近尾聲。前期熱點軟體、文化漲幅較高，暫可回避。12月初召開環保大會，以及近期召開的物聯網大會，會後可能會有扶持政策出臺，建議增加關注度。政策面方面可關注海工裝備、新材料、電動車板塊。
近期創業板反彈幅度大於主板，中小盤漲幅強于大盤，説明市場活躍度提高，整體回暖。本次反彈是在市場重創之後發生的，從幅度和時間來看，反彈趨勢已經形成，問題是持續時間有多長。明天將發佈10月份經濟數據，公佈數據後央行可能會有實際性舉措回應溫總理“政策微調”的言論。因此我們認為反彈仍可持續，也許短期內有反復，但目前仍未看到終點。（光大證券研究所）
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