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背景解密

輝隆股份

002556

7.90%

推薦

興業證券

化肥管制放開後，化肥分銷商有動力擴張整合併使渠道扁平化以提高盈利；輝隆股份專注化肥流通，公司2010年銷售化肥245萬噸，全國農資流通行業排名第四，團隊激勵到位，“事業部+配送中心+加盟店”銷售模式先進，並借助年初融資走上加速擴張道路，2011年7月、8月收購新安農資、吸收陜西惠友設立陜西輝隆標誌公司兼併擴張大幕已拉開。維持公司推薦評級。

華業地産

600240

6.21%

增持

國泰君安

在公裝市場和住宅精裝修雙輪驅動下，瑞和股份過去保持了持續強勁增長，獲得募集資金後，公司有望通過實現工廠化，增強資金實力，增強品牌認知度三個方面將綜合競爭力腿上一個新臺階，再加上股權激勵已經實施，管理層做大動力足，預計11-12年EPS分別為1.06和1.52元，給予增持評級。

長盈精密

300115

5.66%

增持

華泰聯合

長盈精密模具開發的核心競爭力優勢突出，並且仍處於強化中。主要設備均達到國際、國內先進水平。而且，模具開發能力提升和與優質客戶的合作經驗積累是互相促進的關係，因為：第一、只有優質客戶才會提出一流的産品設計和工藝要求，推動公司技術平臺始終處於業界高水平；第二、精密組件模具設計能力的強化有賴於産品型號的累積、團隊經驗的豐富。總體看，預測公司2011-2013年EPS為0.85元、1.20元、1.77元，維持增持評級。

瑞和股份

002620

3.33%

增持

申銀萬國

在公裝市場和住宅精裝修雙輪驅動下，瑞和股份過去保持了持續強勁增長，獲得募集資金後，公司有望通過實現工廠化，增強資金實力，增強品牌認知度三個方面將綜合競爭力腿上一個新臺階，再加上股權激勵已經實施，管理層做大動力足，預計11-12年EPS分別為1.06和1.52元，給予增持評級。

東方電熱

300217

3.33%

增持

中信證券

東方電熱的業務具備較強的可拓展性，其呈現出齊頭並進的態勢，目前以空調和多晶硅冷氫化為主要應用領域，並在多個領域擁有技術儲備，長期成長性值得看好，預計11-13年EPS分別為1.31、1.76和2.31元，考慮到近期股價有明顯調整，上調評級至增持。市場競爭加劇和新業務拓展較慢是主要風險因素。