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據媒體報道,歐洲談判代表要求希臘債券持有者接受債券面值減記60%,這一強硬立場遠遠超過私人投資者與歐元區當局3個月前在一項協議中同意的減記規模。
意大利財政部副部長、歐元區首席談判代表維托裏奧?格利裏(Vittorio Grilli)上週末向一個由跨國銀行組成的財團表達了這一立場,這是以德國為首的北部債權國的勝利,它們一直要求希臘債券持有者在第二輪紓困中承擔更多減記。
根據聽取這一談判簡報的官員稱,法國、歐洲央行(ECB)和國際貨幣基金組織(IMF)仍擔心,這一強硬立場可能會觸發債券持有者保單,即信貸違約互換(CDS),從而由於對金融機構面臨的CDS虧損的不確定性,造成投資者恐慌。
然而,法國、歐洲央行和IMF支持這一強硬談判立場。官員們表示,IMF總裁克裏斯蒂娜?拉加德( Christine Lagarde)、法國總統尼古拉?薩科齊(Nicolas Sarkozy)以及歐洲央行行長讓-克洛德?特裏謝(Jean-Claude Trichet)上週六夜間曾會見格利裏,向他下達了這一命令。
官員們表示,薩科齊的支持是一項重大突破。法國最初曾表示反對。一位知情人士表示“這位法國總統改變了態度,確實如此。”
官員們表示,包括德國在內的一些國家不那麼擔心所謂的信貸事件,即將觸發CDS合約的明確違約。但包括IMF在內的其它國家則擔心最終後果會類似2008年雷曼兄弟(Lehman Brothers)破産。“不是只有妄想狂才會恐慌,”一位知情人士稱,“他們需要找到一個精確的界限,不會引發信貸事件,但效果又足夠顯著,使得(希臘)債務在長期內可持續。”
信貸事件的定義是具有追溯性的,在一定程度上依賴於債券持有者是否同意承擔虧損。國際金融協會(Institute of International Finance)方面的談判代表、代表債券持有者的查爾斯?達拉雷(Charles Dallara)表示:“然而,所謂的自願行為也是有限度的。”