國內最大券商中信證券昨日起開始在港發售H股，計劃將募資全部用於拓展海外業務。而在港股近兩個月來跌勢洶洶、市場慘澹的情況下，管理層依舊表示對如期掛牌有信心。

　　募資全部用於海外業務

　　據中信證券H股招股書介紹，將向香港的散戶投資者發售4976.5萬股H股，佔其H股發售總量9.953億股的5%；另外的95%將配售給國際機構投資者。公開發售將從9月22日9點開始，27日中午12點結束；發售價將不低於12.84港元/股、不高於15.2港元/股，最終定價將於9月28日決定；公開發售及配售結果將於10月4日公佈，10月6日在港交所主板掛牌交易。

　　若以14.02港元/股的中間價計，在行使超額配售選擇權之前，中信證券H股的集資凈額約為135.35億港元；若約1.5億股的超額配售選擇權悉數行使，其集資凈額將達155.65億港元。

　　中信證券董事總經理葛小波在前日的記者會上表示，公司計劃將此次H股募集的資金全部用於海外，約65%用於設立或收購海外研究平臺與銷售及交易網絡，可能包括設立國際研究團隊、拓展國際銷售網絡以及開發其他海外及跨境業務；約30%用於開發資本仲介型業務，包括大宗經紀業務、結構性産品、固定收益、外匯及商品業務；5%用作營運資金及一般企業用途。

　　獲7家基石投資者芳心

　　目前，中信證券H股已擄獲7家基石投資者的“芳心”，其將認購近一半的集資額，並將鎖定期定為6個月。這些基石投資者主要有淡馬錫投資、中東股權基金科威特投資局、中國社保基金、富邦人壽、巴西投資銀行、對衝基金Och-Ziff、美國資産管理公司Waddell& Reed。

　　受逾演愈烈的歐債危機等外圍因素的影響，近期港股持續低迷，近日三一重工、徐工機械、光大銀行等多家赴港IPO的中資企業已決定放緩上市步伐，原定於本月28日登錄H股的內地餐飲連鎖企業小南國昨日也宣佈擱置上市計劃。

　　但與多家內企信心受挫不同，中信證券董事長王東明在記者會上明確誓言將如期掛牌，並表示成為一家世界一流、專注中國的國際化投資銀行是中信證券的目標，在港發行H股是其中重要一步，不會因為其他企業的上市動作放緩而改變自己的上市計劃。