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　　9月22日，據第一財經日報報道，中信證券股份有限公司(下稱中信證券)昨日宣佈，今日開始公開招股，計劃9月28日定價，10月6日在港交所掛牌上市，發售價介於12.84港元-15.2港元，最多募集151億港元。

　　作為首家以母公司身份登陸聯交所的中資投行，中信證券表示，此次募集資金中，約有65%用於海外業務。中信證券董事長王東明在記者會上也表示，此次募資中，最多有98億港元資金可用於設立或收購海外研究平臺，以及銷售和交易網絡，“收購里昂和盛富正在交易中，下一步是對兩家股票經紀公司的銷售平臺進行有效整合。”

　　據悉，今年7月，中信證券香港全資子公司中信證券國際以3.74億美元現金作價，收購法國東方匯理銀行持有的里昂證券及盛富證券各19.9%的股票，交易預期於今年12月31日前完成交割。

　　中信證券此次引入6名基礎投資者(包括新加坡淡馬錫、巴西投資銀行BTG Pactual、對衝基金奧氏基金、科威特投資局、富邦以及美國共同基金Waddell &Reed)，涉及北美、南美及中東等各地區，而相關基礎投資者已承諾購入價值8.5億美元的股份，並將鎖定限售6個月。而此次中信證券H股IPO保薦承銷團隊則清一色為中資行，包括中信證券國際、建銀國際、工銀國際、中銀國際、農銀國際和交銀國際，美林美銀、里昂、摩根士丹利和匯豐擔任創造性設置的聯席國際協調人。

　　近日全球市場波動，港股連日下跌，不少新股已推遲上市計劃。在昨日被問到現在是否是合適的上市時機時，王東明表示，登陸H股市場“正好碰到市場不太好”，但中信證券“中國基因”和故事得到投資者接受，故決定H股發行繼續往前走。

　　據中信證券招股書顯示，截至今年3月31日，中信證券收入為38.45億元人民幣，比去年同期46.9億元人民幣減少了18%；其中仲介業務收入更大跌32%，由去年的36.9億元人民幣下降至24.75億元。對此，有基金經理就認為中信證券仲介業務優勢是否能延續需研究。

　　而據了解，中信證券經紀業務收入下降主要是減持中信建投證券53%的持股。由於中國證監會“一參一控”要求，中信證券必須出售原持有60%股權的中信建投證券和持有51%股權的華夏基金股份。目前，中信建投53%的股權已以86億元人民幣對價出售，華夏基金31%的股權以51億元人民幣出售。中信稱，將繼續減持于華夏基金剩餘的20%股權，中信建投餘下7%股權所排放的股利，將作為“可供出售金融資産的股利收入”。