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中信證券H股擬9月來港 四成股份擬出售機構

發佈時間:2011年08月18日 08:12 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經


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  新浪財經訊 8月18日消息,據港媒報道,內地最大券商中信證券(滬︰600030)的上市聆訊將於下週四(8月25日)舉行,外電指,中信須儘快出售旗下華夏基金股權,以達內地監管要求。

  據香港《經濟日報》報道,內地最大券商中信證券(滬︰600030)的上市聆訊將於下週四(8月25日)舉行,外電指,中信須儘快出售旗下華夏基金股權,以達內地監管要求。同時,承銷團也正接觸不同主權基金及保險公司,冀儘快落實基礎投資者,以促進中信可于9月順利上市。

  消息指,中信證券這次上市的承銷團,正跟包括來自新加坡、中東國家主權基金及中資保險公司等接洽,冀儘早落實為中信的基礎投資者。市場消息又指,承銷團爭取把四成H股股份,鎖定給基礎投資者等大戶。

  須減持華夏基金 始符要求

  中信證券這次擬集資約20億美元(約156億港元),倘順利過關聆訊,初步時間表為8月底開始路演,9月中旬招股,于9月底前掛牌上市。中信A股昨收報12.2元人民幣,折合約14.8港元,消息指中信冀H股定價可較A股有溢價。

  今年香港成功籌逾百億元上市的新股為數不多,但大多引入基礎投資者以增招徠,例如上海醫藥(02607)集資的152億元中,就有近三成集資額配售予4名基礎投資者。

  中信證券上市聆訊由本週押後至下週四,據外電報道稱,推遲的主要原因,為旗下華夏基金的賣盤尚未完成,因而未得中證監的批文。

  按中證監的“一參一控”要求,同一家機構只可參股最多兩家基金管理公司,而控股的只可以有一家。中信證券現時有約69%華夏基金股權,須減持至49%,才可達上述要求。

  中信證券原持有華夏基金100%股權,8月5日發佈公告稱,以合計51.44億元人民幣,出售約31%股權予3家公司,但要符合要求,仍有約兩成股權須出售。