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[世華財訊]週一亞洲市場,原本應該相對平靜的上午,卻受到週末標普的下調美債事件而變的有點“血雨腥風”了。亞洲主要股市紛紛變成“事故”,滬指一度跌破2500點,滬深兩市均慘澹收場,日經指數收盤跌2.18%,恒指半日下挫4.04% ,整個亞洲股市,莫非如此。中國和日本皆為美國國債主要債權人,中國更持有近1.2萬億美元國債,佔除公共債務外的12%左右。美債的降級自然對亞洲投資者的心態具有深遠影響,後果很嚴重。
黃金、白銀是此是時間的最大受益者,國際金價早盤勢不可擋,突破上周曆史高點1681美元/盎司高點後刷得1715美元/盎司,將原來記錄遠遠甩掉,黃金正處於反復牛市之中。另外,白銀亦保持強勁漲勢。
美債被降級意味著什麼呢?首先美國的面子肯定挺過意不去,作為世界第一強國,首次失去最高評級,且是自己人所為,曾經號稱的“最安全債券”名號要讓位於英、法、德等了,自然不太好受。但如今面子事小,經濟事大,下降評級讓美元在貨幣市場更不待見,美元將持續貶值,但卻有利經濟,這可能是美國所希望看到的,同時貶值也變相減少了美國的同其他國家的債務。
另外,美債的長期收益率將會上漲,正好也讓美國更可能推出QE3,本週三美國的議息會議就將召開,美聯合應該會通過購買美長期國債來穩定美債收益率,同時量化寬鬆于市場,刺激停滯增長的經濟。一環接一環也許是巧合,也許是美國的計劃。
其實美債在中短期不可能違約的,美國可以不斷印鈔票來還錢,而提高債務上限只是一個形式而已,美國要做的就是防止滯脹風險。
操作建議:黃金目前宜觀望,白銀可39.40附近做多,目標41.50。
(田秀麗 編輯)