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傳光大銀行縮減H股IPO規模 需港交所再次審批

發佈時間:2011年08月04日 08:32 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經


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  新浪財經訊 8月4日消息,據港媒報道,光大銀行管理層決定縮減集資規模以加快上市步伐。市場消息指,由於招股文件中的發行股本及集資額都較原計劃有變動,故需要港交所(388)上市委員會再次審批,料今明兩日內會有結論。

  據香港信報報道,來港招股之路一波三折的光大銀行,管理層終於認清市場形勢,決定縮減集資規模以加快上市步伐。

  市場消息指,由於招股文件中的發行股本及集資額都較原計劃有變動,故需要港交所(388)上市委員會再次審批,料今明兩日內會有結論。

  此前,光銀已舉行多場投資者推介會,因此接近承銷團消息稱,一旦港交所放行,光銀即可跳過路演階段直接開始接受認購。

  以目前的時間表計算,光銀若能趕在本週通過上市委員會審批,最快將於下週二,即9日開始招股,目標于8月18日掛牌。承銷團消息稱,光銀管理層與一眾承銷投行昨天還在開會商討上市細節。

  發行股數有變正尋豁免

  近期環球市況不穩,再考慮到普遍投資者的反應,令一直堅持要高價上市的光銀管理層終於明白市場真實情況。故此,在與承銷投行多番商討後,態度終於軟化,決定要把握時機,縮減集資規模先行上市。

  光銀目前暫定估值為預測市賬率的1.2倍,與一眾已在本港上市的中資銀行 估值相差不大。不過,在估值調低的同時,光銀亦減少了今次發行H股的規模。光銀早前公佈的發行股數約105億股,尚未知道最後發行股數將縮減至多少。

  由於發行股數出現變化,按程序光銀需要重新遞交上市申請,但承銷團消息稱,光銀正在尋求港交所上市委員會的豁免,最終結果會在今明兩日內定奪。

  一旦上市文件的修改獲港交所通過,光銀的招股程序將可實時啟動,承銷團消息指,因在6月初時,光銀已舉行過多場投資者推介會,期間各承銷投行亦積極與潛在客戶溝通,故下周開始,光銀可直接進入認購程序,免卻再次路演的麻煩。

  機構投資者的國際配售與香港公開認購部分或同期展開。另外,光銀已與多名基礎投資者簽訂協議認購部分股份,消息指當中包括區內主權基金及富豪。