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調研機構

背景解密

三維工程

002469

9.37%

買入

中信證券

三維工程是國內硫磺回收裝置工程龍頭企業，在行業持續快速發展的情況下，增長空間廣闊，上市之後的品牌和資金效應將推動訂單快速增長，此外，非硫業務和海外擴張也是公司未來的看點，預計2011-2012年EPS分別為1.2和2元，首次評級買入。

澳洋順昌

002245

5.98%

增持

華泰聯合

未來兩年內，澳洋順昌的金屬板材配送業務可望健康成長，主要支撐因素包括持續向好的液晶面板需求、較為明顯的先發優勢和適逢其時的産能擴張。與此同時，公司的小額貸款業務十分紅火。目前該業務的主要障礙是政策對貸款餘額的限制，一旦政策限制放開，其增長前景不可限量。外，公司管理團隊近期以大約15元/股的成本增持公司股份共計101.77萬股，進一步增強了投資者對公司發展的信心。因此首次給予“增持”評級。

圍海股份

002586

5.57%

買入

中信證券

圍海股份是國內海堤建設的龍頭企業，在水利投資未來10年總投資將達到4萬億，海堤工程2013年的市場規模也將超過200億元，目前公司在手訂單超過30億元，今明兩年的增長有充分保障，而業務模式轉型和跨區域跨領域擴張助推未來高成長，預計11-13年複合增長率可達55%，EPS分別為0.9、1.4和2元，首次予以買入評級。

超日太陽

002506

4.65%

增持

申銀萬國

超日太陽以組件為核心，打造“上海—九江—洛陽”光伏全産業鏈正在積極進行中，産業鏈的延伸有助於公司提高自身綜合競爭力和抗風險能力。公司已完成九江生産電池片、上海做組件、洛陽除組件外其他都生産、海內外建設電站的區域佈局構想，我們認為垂直一體化將提升公司毛利率至28%以上，並且能最大限度降低行業波動時公司的經營風險，未來産業鏈的進一步一體化值得期待。

朗源股份

300175

2.08%

買入

中信證券

在全球葡萄幹貿易格局發生變化，歐盟進口需求持續轉向中國的行業背景下，作為國內標準化水平最高，産銷規模最大，擁有高端客戶最多的果品供應商，未來三年，公司産能擴張迅速，産品線逐年豐富，出口訂單飽滿，業績有望持續快速增長，預計11-13年EPS分別為0.65、0.95和1.3元，維持買入評級。