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信達國際 趙曦文
澳博控股集團今年首季純利按年升85%至14.07億元,期內博彩收益按年上升43%至181.41億元,其中包括酒店、餐飲及相關服務收入合共1.3億元,EBITDA按年升53%至16.78億元,EBITDA率由去年首季8.6%升至9.2%,整體市佔率仍維持31%水平。
期內,貴賓博彩收益於為127.48億元,按年增加54%;中場博彩收益為50.15億元,增加22%;角子機收益為3.78億元,增加35%。集團平均經營565張貴賓賭臺,貴賓博彩贏率(未經扣除佣金及折扣)為2.81%,較去年同期2.87%有所下降。
澳門博彩監察協調局公佈,4月份幸運博彩毛收入205.07億澳門元,按年增44.6%,續創單月新高。今年首四個月,累計毛收入790.28億澳門元,增加43.3%。市場預期今年澳門博彩收益的增長介乎20%-25%,反映行業續保持較快速的增長,當中續以詭貴賓博彩帶動收益增長。
隨著股權爭議事件得以解決,市場焦點將再聚焦至日常運營作上,澳博于澳門博彩市場佔有率續保持領導地位,反映其經營上的優勢。股價近日跌至16.00元水平現支持回升,加上澳門即將公佈5月份的博彩業數據,于新項目投入營運下,料當地博彩收益續可維持按月增長,相關股份短期成為追捧對象,建議趁低吸納。
買入價:17.60元(上日收市價:18.26元)
目標價:19.30元
支持位:16.50元