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新浪財經訊 6月14日上午消息 光大銀行H股確定通過港交所聆訊,目前正啟動上市前推介。該股招股日期將推遲一週至7月4日,7月15日正式掛牌。根據初步銷售文件,光大本次H股發行105億股,包括超額配售權在內集資超過60億美元。
根據銷售文件,該行擬發行105億H股,另有15億H股超額配售權,全部行使將讓發售總數增至120億股,計劃集資約60億美元。光大銀行的招股日期由原定的6月27日,推遲至7月4日,在港交所掛牌日期也由原定的7月11日延至7月15日。
光銀本次H股發行105億股中95%(約99.75億股)為國際配售,5%(約5.25億股)在香港公開發售。根據文件,H股若發行105億股將佔擴大後股本的20.6%,如果最後再增發15億股,總體將佔擴大後股本的23.6%。
此外,如果香港公開發售部分超購達15倍,公開發售部分會增至總發行量的7.5%;如果超購50倍,公開發售部分會增至10%;如果超購100倍或以上,公開發售最多增加到20%。
光大銀行大股東及公司人士持股將有6個月的禁售期。光大銀行表示,集資用途主要是主要補充核心資本充足率,增強抵禦風險能力,增加盈利能力以及支持未來業務發展。
根據財務文件,該行截至2010年12月31日止年度的凈利潤為127.94億元人民幣,比2009年度凈利潤76.43億元增長67.4%。截至2011年3月31日,光大銀行資産總額、貸款總額及客戶存款總額分別為16852億元、8257億元及11380億元人民幣。按資産總額計,截至2010年12月31日,光大銀行是中國第六大全國性股份制商業銀行,在內地所有商業銀行中排名第11位。
光大銀行本次安排行有光大證券、中金、匯豐、法巴、中銀國際、瑞銀、摩根士丹利、摩根大通、申銀萬國,另外大和亦為包銷商。(彭琳 發自香港)