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光大銀行香港IPO獲批

發佈時間:2011年06月13日 10:36 | 進入復興論壇 | 來源:大眾證券報


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  本報訊 昨晚,光大銀行(601818)發佈公告稱,公司6月9日收到證券會《關於核準中國光大銀行股份有限公司發行境外上市外資股的批復》,核準本行發行不超過120億股境外上市外資股(含超額配售15億股),每股面值人民幣1元,全部為普通股。

  光大銀行稱完成本次發行後,可到香港聯交所主板上市。公司還強調,本次發行上市尚需取得香港聯交所的最終批准。

  另據昨日香港媒體報道,光大銀行H股將於下週一開始進行推介。按照監管要求,先A股上市後H股上市的公司,其H股發行價不能低於A股,這意味著光大銀行H股此次集資額應該在468億元(港幣)至546億元(港幣)之間,有望成為今年至今在香港集資金額最多的新股“集資王”。

  為了確保本次H股上市的順利完成,光大銀行選定了包括中金、摩根士丹利、瑞銀、摩根大通、法巴、匯豐、中銀國際、申銀萬國和光控等9家投行的承銷團。據悉,光大銀行主要負責人已經于上個月先期趕赴迪拜、新加坡等地進行了第一輪非交易路演。

  光大銀行是內地第六大股份制商業銀行,根據2011年一季度的業績報告,該行一季度實現利息凈收入92.5億元人民幣,同比增長36.9%,集團資産總額比上年末增長13.6%至16852億元人民幣,客戶存款總額為11380億元人民幣,比上年末增長7%。光大銀行的中間業務發展較快,在理財、投行、企業年金等領域均具有一定優勢。

  若順利登陸“H”股,光大銀行將成為繼工行、民生、農行、招行、交行、建行、中行、中信之後,第九家同時在A股和H股上市的內地銀行。

  記者 張曌