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9家頂尖投行選定 海通證券H股啟動

發佈時間:2011年06月02日 07:33 | 進入復興論壇 | 來源:第一財經日報

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  市場消息人士6月1日向《第一財經日報》透露,海通證券(600837.SH)當日下午在上海舉行H股項目啟動儀式,被選定擔任保薦人和承銷商的9家投行入場工作。

  豪華投行團隊包括6家外資投行和3家中資投行,分別是摩根大通、瑞信、花旗、德意志銀行、匯豐、渣打、中銀國際、建銀國際和海通國際。其中瑞信和海通國際擔任&&人,摩根大通、花旗和海通國際擔任保薦人。

  海通證券預計將於今年第四季度正式登陸港股,集資150億~200億港元。

  海通證券今年5月17日公告稱,股東大會通過到港發行H股決議。本次發行的H股股數不超過發行後公司總股本的13%(超額配售權執行前),並授予簿記管理人不超過上述發行H股股數15%的超額配售權。公告稱,公司本次發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用後,將全部通過補充資本金,用於境內外業務投資,主要包括:對海通開元投資有限公司增資;對海通期貨有限公司增資;增加運營資本,用於進一步發展融資融券、證券承銷、創新業務等;在海外擇機設立或收購證券相關機構,發展證券相關業務。

  海通證券在港發行H股被看作是中資券商國際化的又一舉動。去年國泰君安便通過香港子公司國泰君安國際(01788.HK)上市,成為首只通過首次公開發行(IPO)到港上市的中資券商。除IPO外,亦有券商選擇曲線赴港,如海通證券收購大福整合而成的海通國際(00665.HK),借殼上市的申銀萬國香港(00218.HK)。

  另外,據市場消息人士透露,將到港發行H股集資上百億港元的中信證券,已選定清一色中資投行團隊,包括中銀國際、建銀國際和信達。消息稱,中信證券將於6月份向港交所遞交上市申請,第三季度完成掛牌上市。