兩市凈流入11億元 次新股現機構搶籌高潮

　　上週五暴跌,滬指周K線呈“中陰蓋陽”。不過,從全周機構的操作看,仍有部分資金流入場內。統計數據顯示,全周機構涉獵51隻個股,環比減少20%;現身龍虎榜173席次,與前周持平。合計買入32.87億元,環比增14.5%;賣出21.86億元,環比銳減近60%。凈流入11.01億元,而前周市場凈流出24.87億元。

　　有多達35隻個股獲得凈流入,佔總數69%,環比增長27個百分點。其中凈流入1億元以上的達7隻,中恒集團以5.64億元居首;有5隻來自中小、創業板,其中次新股漢纜股份攬入2.89億元,輝豐股份也達1.72億元。凈賣出超過1億元的有3隻,全部在主板,百聯股份、友誼股份分別被凈賣出7.66億元、2.48億元,浙江陽光則被凈賣出1.19億元。

　　整體上,儘管四季度來大盤積累的豐厚獲利籌碼釀成上週五的急劇回落,但機構對市場仍採取了針對性的調倉,尤其是次新品種的流入較為明顯。而在上週五的龍虎榜上,機構在拋售部分逆勢上漲股外,亦有“低吸”色彩的操作。

　　中小創業板:漢纜股份上市吸金近3億

　　中小、創業板上,機構操作明顯樂觀。26隻個股獲機構合計買入16.63億元、賣出2.2億元,凈流入14.43億元。

　　多達22隻個股獲凈流入,佔板塊總數的85%,涉資超過5000萬元的達11隻,3隻為上周登陸的個股,包括漢纜股份、輝豐股份、福星曉程,分別凈流入2.89億元、1.72億元、8601萬元。這意味著,隨著市場步入高位振蕩,機構在調倉方面亦重新側重於籌碼尚“新鮮熱辣”的次新股。

　　其中,國內高壓、超高壓電力電纜龍頭股漢纜股份上市前三日皆有機構入場,近3億元的買盤折合股份約佔其流通盤的16%。該股上週五盤中再刷新高,最終微跌0.6%,報于50元。該股除上市首日外的累計換手率達108%。

　　主營殺菌劑、除草劑等農藥的輝豐股份則在上週四漲停之際獲機構“搶進”1.31億元、上週五仍有一家機構買入3327萬元,上市來機構近2億元的買盤折合股份約佔其流通盤的13%。該股上週五逆勢收漲0.91%,報于67.53元。該股除首秀外的累計換手率達133%。

　　上週五登陸創業板的福星曉程獲三家機構合計買入8601萬元,折合股份約佔流通盤的9.5%,吸籌力度可見一斑。據悉,公司主營電力線載波芯片等集成電路産品,本次發行股份僅1370萬股,62.5元的發行價對應市盈率為55.56倍。該股首秀漲30.99%,報于81.87元,換手率為74.23%。

　　同時,前周上市的次新股信維通信、先河環保亦獲機構加碼入場,上周分別凈流入7821萬元、6335萬元,上市來機構累計凈買入額分別達9489萬元、1.25億元,前者上週五跌2.43%、後者漲1.81%,抗跌跡象明顯。

　　此外,恒寶股份、東信和平、宇順電子、科陸電子等非次新中小板電子股上周亦有機構大手筆買單,其中恒寶股份凈流入高達1.63億元,折合股份約佔流通盤的4%;東信和平兩周皆獲凈買入,合計1.3億元。上述中小盤新興産業股在上週五中皆逆勢抗跌,或為機構調倉換入的重點。隨著資源股等領漲權重陷入回調,該類品種反而更具表現機會。

　　值得注意的是,上週四王亞偉三季度“新寵”仙琚制藥大漲8.53%,回報中四家機構合計買入1.41億元,折合股份約佔流通盤的7.7%。無獨有偶,上週三華商盛世三季度大幅增持的中航三鑫亦有機構買入4369萬元。而王亞偉、孫建波同時重倉的中恒集團更有近6億元機構入場,顯示出年末臨近下,機構對兩大基金經理的排名爭奪戰已高度重視。從表現來看,仙琚制藥、中恒集團兩大“王亞偉概念股”皆在機構資金力挺下明顯抗跌,前者上週五微跌0.91%,報于21.80元,仍在機構“搶進”成本一線。

　　賣出方面,榮盛發展以凈流出8272萬元居首,立思辰、南嶺民爆、潮宏基涉資皆在2500萬元以下,拋盤有限。

　　整體上,上周機構操作與二季度前期集中佈局的情況有相似之處,彼時大盤一路調整,但機構重倉次新股仍有局部行情上演,故後市可對板塊中前期機構大舉建倉、四季度相對滯漲的次新股予以適當關注。

　　主板:5.64億元涌入中恒集團

　　上周主板有25隻個股龍虎榜中出現機構,合計買入16.24億元、賣出18.83億元,凈流出2.59億元。凈流入13隻個股中,僅中恒集團、深天健涉資超過1億元,華微電子、中海油服、南京化纖等凈流入額則在5000萬元以上。拋售方面,除百聯股份、友誼股份兩股擔綱“空軍主力”外,僅浙江陽光、新大陸的凈流出額超過5000萬元。整體凸顯機構在調倉換股的針對性。

　　王亞偉、孫建波顯然已成為爭奪今年公募一哥的焦點,所以兩者的共同重倉股中恒集團無疑成為上周的亮點,該股僅上週三便獲兩家機構合計買入5.5億元,佔當日成交總量的23%。其中,居首機構攬3.67億元,約折1000萬股;次席機構1.84億元,約折500萬股。而在三季度末,王亞偉兩家基金合計持有不過1414萬股,華商盛世則持766萬股。如此瘋狂的搶籌,對應的還是其連續5個漲停的彪悍走勢。

　　更重要的是,在機構“豪擲”近6億元後,該股並未明顯受大盤殺跌影響,上週五更逆勢上漲0.32%,報37.44元,量能未見衰退。據悉,公司控股的梧州制藥與步長醫藥簽訂為期5年的全部醫藥産品總經銷權協議,預計未來兩年可實現含稅銷售收入23億元、30億元,以後三年每年遞增。無論是業績題材還是年末基金排名爭奪戰的效應,皆為該股帶來想象空間,後市仍可關注股價回踩重要均線後的表現機會。

　　除中恒集團外,中海油服、閩閩東兩隻個股上周獲凈流入7347萬元、4225萬元,前者上週五幾近跌停之際獲巨單抬拉,回報中四家機構合計買入1.03億元,佔總量10%;後者在上週五逆勢漲1.14%,回報中兩家機構合計買入6081萬元,佔總量12%,皆顯示出機構“護盤”跡象。事實上,兩股近期皆有放量上漲的趨勢,中海油服在上週五前已完成6連陽,創近兩年新高;閩閩東則保持7連陽,創年內新高。此外,韶能股份、寶光股份在上週五漲停之際亦有機構買盤,兩股四季度前期相對滯漲。

　　賣出方面,機構拋盤主要集中在前期人氣品種如上海國資重組、物聯網等節後獲利豐厚的品種上,這也為市場“補漲輪動”節奏提供參考思路。

　　上周中小創業板股機構操作一覽

　　代碼 名稱 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈流入(萬元)

　　002498 漢纜股份 28915 0 28915

　　002496 輝豐股份 17212 0 17212

　　002104 恒寶股份 18273 1973 16300

　　002332 仙琚制藥 14145 1613 12532

　　002017 東信和平 10672 0 10672

　　300139 福星曉程 8601 0 8601

　　300136 信維通信 7821 0 7821

　　002289 宇順電子 6926 0 6926

　　300137 先河環保 6880 545 6335

　　002121 科陸電子 7179 1195 5984

　　002022 科華生物9575 4338 5237

　　002163 中航三鑫 4369 573 3796

　　002019 鑫富藥業3420 0 3420

　　002213 特爾佳 3684 271 3413

　　300135 寶利瀝青2664 0 2664

　　002469 三維工程2575 0 2575

　　002209 達意隆 2298 430 1868

　　002308 威創股份1805 0 1805

　　300024 機器人2426 626 1801

　　002055 得潤電子4959 3931 1028

　　002039 黔源電力493 0 493

　　002485 希努爾540 539 1

　　300010 立思辰 901 1543 -642

　　002096 南嶺民爆 0 1965 -1965

　　002345 潮宏基 0 2490 -2490

　　002146 榮盛發展 0 8272 -8272

　　上周主板股機構操作一覽

　　代碼 名稱 買入(萬元)賣出(萬元)凈流入(萬元)

　　600252 中恒集團 58807 2436 56371

　　000090 深天健 11398 1384 10014

　　600360 華微電子 13591 6217 7374

　　601808 中海油服 10258 2911 7347

　　600889 南京化纖 5978 0 5978

　　000536 閩閩東 6081 1856 4225

　　000735 羅牛山 3663 0 3663

　　000552 靖遠煤電3366 0 3366

　　600379 寶光股份 2583 0 2583

　　601888 中國國旅19726 17180 2546

　　600855 航天長峰2436 0 2436

　　000601 韶能股份 1060 0 1 060

　　600986 科達股份7230 6771 459

　　600310 桂東電力4087 4359 -272

　　000045 深紡織Ａ0 422 -422

　　600329 中新藥業7760 8186 -426

　　600961 株冶集團0 1128 -1128

　　000856 ST唐陶 0 1722 -1722

　　000927 一汽夏利0 1949 -1949

　　600316 洪都航空0 2497 -2497

　　000926 福星股份1556 4191 -2635

　　000997 新大陸 0 9003 -9003

　　600261 浙江陽光 2806 14710 -11904

　　600827 友誼股份 0 24765 -24765

　　600631 百聯股份 0 76600 -76600