11月10日操盤必讀：多空大揭密

　　11月10日操盤必讀：多空大揭密

　　筆者按：昨天起已經提示利用好震蕩。今天繼續這一提示。操作上注意控制好短線風險、等待消息面明朗。

　　（一）物價動態/貨幣政策動態/利空為主

　　上證《發改委：全年CPI增速將超3% 央行：不會放任通貨膨脹出現》“貨幣超發不可避免 央行正時刻通過公開市場操作對衝過多貨幣。”“國家發改委主任張平9日在“全國煤炭工作會議”上表示，預計今年的物價指數比3%要稍微高一點。這是國家部委負責人首次公開表示今年物價指數會超過3%。而面對高企的通脹形勢，央行副行長馬德倫同日直言，央行不會放任通貨膨脹的出現。”“內人士預測，10月份的CPI將超過4%，達到年內的最高值。而明年的價格指數或仍將“不樂觀”。”“行副行長杜金富在出席“第十六屆兩岸金融學術研討會”時對通脹問題表示了擔憂。他稱，當前形勢下，流動性過多、通貨膨脹、資産泡沫、週期性不良貸款增加等宏觀風險將會顯著上升。馬德倫強調，央行對於通脹的風險高度警惕，貨幣政策目標只有一個，就是在維護貨幣穩定的前提下來發展經濟。為此，他特別強調：“央行不會放任通貨膨脹的出現。”

　　簡評：由上看，未來加息、提高存款準備金的可能性、以及力度，同通脹的嚴重程度成正比。短線看滬深可能還有震蕩。操作上注意控制好短線風險、等待消息面明朗。

　　（二）供求關係/貨幣供應/有限利空

　　上證《外匯局出臺新規 嚴厲打擊熱錢違規流入》“在連續對部分違規辦理外匯業務的銀行、企業、個人進行通報後，外匯局近日又向地方分局發佈《關於加強外匯業務管理有關問題的通知》（下稱《通知》），旨在進一步打擊隱藏在跨境資金中的“熱錢”。《通知》要求，完善銀行結售匯綜合頭寸管理，增加對銀行按收付實現制計算的頭寸餘額實行下限管理。同時，調整出口收結匯聯網核查管理政策，下調出口收結匯聯網核查來料加工收匯比例至20%，嚴格辦理待核查賬戶資金結匯或劃轉手續。業內人士分析，這實則就是收緊了對出口收匯的限制。《通知》同時指出，嚴格金融機構短期外債指標和對外擔保餘額管理，外匯局會通過交叉比對監管數據和銀行內部業務數據，監測預警銀行違規借用短期外債與提供融資性對外擔保等情況，嚴格控制銀行超指標經營行為。此外，銀行人士認為《通知》對外資流入的監管更趨於嚴格。《通知》指出，要加強外商投資企業境外出資管理，進一步明確實際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求；加強境外上市募集資金調回結匯的真實性審核，嚴格支付結匯要求。值得注意的是，《通知》最後一條加大了對違規銀行的處罰力度。對違反外匯管理規定導致違規資金流入的銀行，外匯局將依法予以罰款、停止經營相關業務、通報批評等處罰，並追究負有直接責任的高級管理人員相關責任。”

　　簡評：在熱錢流入的大趨勢下，上述通知，可能起到部分作用。但有限。中線看，至少結構性行情還有支持。

　　（三）外圍股市/有限利空

　　“ 納斯達克 報2562.98 下跌17.07 跌幅0.66%， 標普 500收 1213.40 跌9.85 跌幅0.80% ， 英國富時100報收 5875.19 漲25.23 漲幅+0.43% ，法國CAC報 3945.71 上漲32.01 漲幅+0.82%。 德國DAX報收 6787.81 上漲37.31漲幅 +0.55% 。”

　　簡評：美股連續兩日下跌。力度有限。但是滬深則不排除圍繞上週四的缺口展開震蕩，消化獲利盤。以及消化未來可能出現的貨幣政策的調控。這一缺口是本輪上升以來的第三個缺口，回補的可能性存在。

　　（四）行業動態/利好

　　上證《稀土産業入選 “十二五”科技規劃》“記者8日從相關渠道了解到，按照科技部的要求，“十二五”科技規劃中的稀土規劃部分已經完成。根據慣例，入選科技規劃的産業會得到一定規模的資金支持。”“在政府大力發展新材料産業的背景下，稀土深加工産業會在未來五年繼續得到支持，鼓勵企業研發性能更高的産品。在稀土深加工産業中，釹鐵硼永磁是目前産值最大的産品。該材料體積小、重量輕、磁性強，被廣泛在能源、交通、機械、醫療、計算機、家電等領域。”

　　簡評：對於有關的企業構成利好，但是此類股票短中期的漲幅已經過高。過於追高不合適，遇到急跌再考慮。

　　（五）行業動態/利好

　　上證《前十月汽車産銷量超去年》“昨日，中汽協公佈的統計數據顯示，今年1月至10月，我國汽車産銷分別達到1462.38萬輛和1467.70萬輛，分別比2009年全年高出83.28萬輛和103.22萬輛。中汽協常務副會長兼秘書長董揚表示，未來兩個月汽車銷量仍將保持高速增長。由於汽車下鄉、1.6升及以下乘用車購置稅優惠和以舊換新政策到年底即將到期，政策末班車行情在9月份已經開始啟動，而且逐月熱度都會升溫直到年底。10月，汽車産銷同比仍保持高速增長。其中産量達154.10萬輛，同比增長22.50%；銷售153.86萬輛，同比增長25.47%。乘用車表現遠遠好于商用車，乘用車銷售120.31萬輛，同比增長27.12%；商用車銷售33.55萬輛，同比增長19.87%。 10月，乘用車自主品牌表現突出，共銷售54.93萬輛，佔10月乘用車銷售總量的45.66%，佔有率較9月提升3.62個百分點。其中，自主品牌轎車10月銷量達26.48萬輛，佔轎車銷售總量的31.70%，佔有率較上月提升3.49個百分點。今年前10個月，運動型多用途乘用車（SUV）增長最為迅猛，銷量達105.86萬輛，同比增長1.1倍。”“汽車企業的業績也水漲船高。今年1至9月，全國汽車行業規模以上企業累計完成工業總産值3.13萬億元，同比增長39.59%；累計完成新産品産值1.02億元，同比增長38.87%。今年前9個月，17家重點汽車企業前（集團）累計實現營業收入15495.66億元，同比增長46.70%。”

　　簡評：這一行業今年的業績可期。對於其中調整到位的品種，可以在控制短線風險的情況下，觀察盤口的增量資金的情況再做決定。至於這一行業明年是否會負增長、或者是否還能如此高成長，存有疑慮。審慎對待。

　　(六)物價動態/利好利空並存

　　上證《四季度糖價可能繼續上漲》“作為商務部的下屬貿易機構，昆明商品批發市場中心昨日發佈的行業報告稱，今年第四季度糖價可能繼續走強。報告稱，由於今年四季度原糖進口量不可能太大，各大糖商相應地調高了現貨價。來自廣西糖網的消息顯示，昨日柳州批發市場糖價仍強勢上升，主産區的現貨報價略有上調。在柳州，中間商報價為7420元/噸，報價上調40元/噸；在昆明，中間商報價為7250元至7260元/噸，報價上調10-20元。英國貿易公司Czarnikow稱，全球糖市場價格已經回到30年前的高位，源於兩個作物年度的供應短缺，目前全球庫存水平已下降至較低水平。昆明商品批發市場中心稱，我國供應量也將減少，預計北部地區甜菜糖的産量可能減少35萬噸至40萬噸，雲南及廣東省的糖産量2009/2010年榨季可能減少10萬噸至20萬噸。來自昆明糖網的數據顯示，減産源於氣候和種植面積。2009/2010年榨季雲南甘蔗種植面積約為450萬畝，2010/2011榨季雲南省甘蔗種植面積約為400萬畝。受乾旱天氣影響，實際收穫面積約為389萬畝，預估産糖200萬噸。”

　　《八成中藥材價格上漲 上市公司喜憂參半》“中藥協會藥材信息中心最新數據顯示，與同去年同期價格相比，10月份共有459個中藥材品種價格上漲，佔總量約86%；平價品種44個，佔總量約8%。業內人士認為，冬季進補需求上升，加上流感增多，中藥材價格仍將保持高位增長態勢。”“近三成中藥年漲50%以上。”“從單個品種來看，一年時間裏，太子參（宣州統）上漲了612%，五加皮上漲536%，補骨脂上漲500%，山梔子上漲了360%，北沙參漲了306%，姜黃、桔梗、紅參、黨參、白芍也有200%左右的漲幅。”

　　簡評：繼續關注漲價行業的受益者。區別對待原材料漲價中的受損者。（葉劍）

　　操盤必讀 11月10日證券市場要聞

　　發改委：CPI增速將超3% 央行：不會放任通脹出現

　　國家發改委主任張平9日在“全國煤炭工作會議”上表示，預計今年的物價指數比3%要稍微高一點。這是國家部委負責人首次公開表示今年物價指數會超過3%。而面對高企的通脹形勢，央行副行長馬德倫同日直言，央行不會放任通貨膨脹的出現。

　　流動性回籠壓力加大 存款準備金率上調概率大增

　　穩定了一週之後，11月9日1年期央票發行利率重啟升勢。分析人士稱，為提振公開市場回籠能力，央票發行利率上行含有主動壓縮利差的意味。不過，面對未來更高的流動性回籠壓力，公開市場工具仍然顯得捉襟見肘，這使得準備金政策及定向央票被動用的可能性大大增加。

　　三部委聯合發文 五大目標引領醫藥産業結構調整

　　工信部、衛生部、國家食品藥品監督管理局9日聯合發佈《關於加快醫藥行業結構調整的指導意見》，《意見》明確支持我國醫藥行業由大變強，對大型企業跨省(區、市)重組後的改擴項目優先予以核準，在股票發行、企業債券、中期票據以及銀行貸款方面給予支持。

　　張國寶：2015年將形成10個億噸級特大型煤炭企業

　　國家能源局局長張國寶今天(9日)在全國煤炭工作會議上表示，到2015年，我國將形成10個億噸級、10個5000萬噸級特大型煤炭企業；全國煤礦採煤機械化程度達到75%以上。

　　外匯局副局長鄧先宏：股市樓市成熱錢逐利主戰場

　　近日，外匯局副局長鄧先宏接受媒體專訪時表示，目前確實有大量資金流入國內，但是不能把“熱錢”和資金凈流入混為一談。從實際情況來看，“熱錢”呈現散兵遊勇態勢，主要瞄準樓市和股市，不存在大規模流入。

　　商品期貨價格上揚 美股兩連陰

　　北京時間11月10日淩晨消息，週二美國股市收低，至此美股已經連續第二個交易日下跌。此前美股已經回升到2008年下半年金融體系開始崩潰前的水平。

　　黃金期貨連漲4日 突破1410美元

　　北京時間週三淩晨消息黃金期貨週二連續第4個交易日上漲，但金價從盤中高點有所回落。

　　紐約商業交易所COMEX部門12月交割的黃金期貨上漲了0.5%，收報每盎司1410.10美元，盤中最高上漲了1%以上。

　　11月10日國內三大證券報紙頭版頭條內容精華摘要

　　中國證券報

　　大藥企跨省重組後改擴項目將優先核準

　　工信部9日消息，工信部、衛生部、國家食品藥品監督管理局等三部門日前印發《關於加快醫藥行業結構調整的指導意見》，明確醫藥行業今後産品、技術、組織、區域和出口結構調整的主要任務和目標。

　　流動性回籠壓力加大 存款準備金率上調概率大增

　　穩定了一週之後，11月9日1年期央票發行利率重啟升勢。分析人士稱，為提振公開市場回籠能力，央票發行利率上行含有主動壓縮利差的意味。不過，面對未來更高的流動性回籠壓力，公開市場工具仍然顯得捉襟見肘，這使得準備金政策及定向央票被動用的可能性大大增加。

　　上海證券報

　　發改委：CPI增速將超3% 央行：不會放任通貨膨脹出現

　　國家發改委主任張平9日在“全國煤炭工作會議”上表示，預計今年的物價指數比3%要稍微高一點。這是國家部委負責人首次公開表示今年物價指數會超過3%。而面對高企的通脹形勢，央行副行長馬德倫同日直言，央行不會放任通貨膨脹的出現。

　　中英探討ETF交叉上市

　　9日舉行的第三次中英經濟財金對話傳出消息，兩國計劃就交易所交易基金(ETF)在雙方市場交叉上市的問題展開研究。

　　證券時報

　　馬德倫：央行不會放任通脹出現

　　中國人民銀行副行長馬德倫昨日出席北京國際金融論壇2010年會時表示，雖然外匯大量流入導致央行投放大量貨幣，但央行幾乎每時每刻都在進行公開市場操作，通過對衝來控制過多的貨幣。央行對於貨幣供應總量有調控目標，也在致力於實現此目標，不會放任通貨膨脹的出現。

　　織網圍堵熱錢 結售匯頭寸下限管理

　　儘管官方從未承認熱錢大批流入，但一張圍堵熱錢的大網卻越織越密。日前，國家外匯管理局發佈《關於加強外匯業務管理有關問題的通知》，以合理引導跨境資金流動，應對熱錢違規流入。

　　11月10日滬深股市最新交易提示

　　今日停牌公告

　　滬市

　　*ST金花、*ST九發、*ST金盃、中國國旅停牌一小時。

　　杭鋼股份、安琪酵母、*ST香梨、中珠控股、*ST東碳、ST新太、新華傳媒、深圳燃氣、凱馬B停牌一天。

　　二重重裝停牌起始日2010年11月10日。

　　長春經開、ST天龍停牌終止日2010年11月9日。

　　深市

　　深深寶A、深深寶B、華天酒店、粵電力A、粵電力B、山西三維、華潤三九、新和成、精功科技、南京港、三全食品、升達林業、貴州百靈、九洲電氣、科新機電、西部牧業、嘉寓股份停牌一天。

　　保定天鵝、濱海能源、遠望谷特停。

　　時代科技、鴻博股份、聖農發展取消特停。

　　發行融資

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　　600234 ST天龍董事會通過關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案；通過關於公司與NANO SYSTEM CO。，LTD簽署TFT—LCD(LED)光學薄膜項目合作協議的議案等。定於11月25日召開公司2010年第一次臨時股東大會。近日，公司分別與青島龍力生物技術有限公司、交通銀行股份有限公司深圳深南中支行、華夏銀行股份有限公司太原分行簽署了《債務重組協議》。

　　600246 萬通地産董事會通過撤回公司2010年度非公開發行股票申請文件的議案；通過為成都萬通時尚置業有限公司提供2.7億元擔保的議案；通過出資1.4億元認購北京萬通新世界商城項目集合資金信託計劃份額的議案等。定於11月26日召開2010年度第四次臨時股東大會。

　　600269 贛粵高速近日，公司收到中國銀行間市場交易商協會《接受註冊通知書》，該協會接受公司短期融資券註冊。10月份車輛通行費收入數據公告。

　　601168 西部礦業公司將於11月15日發行2010年度第二期短期融資券10億元，由中國銀行股份有限公司和中國光大銀行股份有限公司聯席主承銷，通過面向承銷團成員簿記建檔方式在全國銀行間債券市場公開發行，簿記建檔日為11月15日，起息日為11月16日，期限為365天。本期短期融資券採用固定利率方式付息，票面利率通過簿記建檔程序確定。

　　000611 時代科技董事會通過關於審議《內蒙古時代科技股份有限公司向特定對象發行股份購買資産暨關聯交易預案》的議案等。

　　000687 保定天鵝因本公司正在籌劃非公開發行相關事宜，經公司申請，公司股票自11月10日起停牌。

　　002161 遠望谷公司正在籌劃非公開發行股票事宜，經公司申請，公司股票自11月10日開市起停牌，待董事會召開後公告該事項，同時申請股票復牌。

　　002229 鴻博股份董事會通過關於2010年非公開發行股票方案的議案；關於提名丁仕達先生為公司獨立董事候選人的議案等；定於11月25日召開公司2010年第二次臨時股東大會。

　　002299 聖農發展董事會通過關於公司向特定對象非公開發行股票的議案；關於提名傅細明先生為公司董事的議案等；定於11月26日召開2010年第二次臨時股東大會。

　　對外投資

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　　600260 凱樂科技董事會通過投資8000萬元在湖北省武漢市成立全資子公司武漢凱樂宏圖房地産有限公司。

　　600408 安泰集團董事會同意公司設立冶煉業務全資子公司山西安泰集團冶煉有限公司(暫定名)，註冊資本30000萬元。臨時股東大會通過關於變更募集資金投資項目的議案等。鋻於公司參股設立的山西介休泰瑞煤炭資産經營有限公司等母體公司的煤炭資源整合主體企業資格被取消，公司于2010年3月與開灤能源化工股份有限公司、山西義棠煤業有限責任公司和介休市國有資産經營公司簽訂的《介休泰瑞股權重組協議書》已經不具備實質履行條件，經協議各方充分協商，一致同意解除該協議，介休泰瑞全額返還公司和其他出資方的增資款。同時，經介休泰瑞三方股東召開臨時股東會審議通過，同意介休泰瑞解散，成立清算組，清算完畢依股東出資對剩餘財産予以返還。公司原先出資的200萬元將會全額返還。

　　600874 創業環保董事會通過關於收購天津市排水公司外資資産的議案。定於12月28日舉行公司2010年第一次臨時股東大會。

　　000716 *ST南方公司擬用債權作為支付對價，收購廣西黑五類食品集團有限責任公司持有的共35項商標權，交易金額合計為35,386,742元。11月8日，本公司收到廣西壯族自治區南寧市中級人民法院《一審應訴通知書》，中國農業銀行股份有限公司南寧民族支行就本公司與該行的人民幣借款合同糾紛、中國農業銀行股份有限公司南寧國貿支行就本公司與該行的美元借款合同糾紛分別向南寧中院提起訴訟。南寧中院已受理了上述案件。

　　000877 天山股份董事會通過關於本公司設立塔什店分公司的議案。

　　002209 達意隆董事會通過關於出資設立全資子公司暨對外投資的議案；關於董事會換屆選舉的議案等；定於11月26日召開公司2010年第二次臨時股東大會。

　　002277 友阿股份董事會通過關於參與長沙銀行增發股份的議案；關於對長沙奧特萊斯項目追加投資的議案；定於11月25日召開2010年第三次臨時股東大會。

　　業績預告

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　　000555 ST太光公司預計2010年度凈利潤約-1,130萬元；同比下降42.09%。業績預告説明：本公司原有業務基本停頓，公司債務負擔沉重，儘管公司為改善經營狀況積極經營液晶薄膜顯示面板産品的貿易業務，但該項業務主營業務利潤率較低，因而公司2010年度業績仍將出現虧損。為了給公司業務正常運營創造條件，本公司2010年度加大了對應收債權的催收力度。近日，公司收到債務人慧峰信源科技(北京)有限公司償還的款項1500萬元，本次收回應收款項預計增加公司利潤約為68萬元。

　　股份上市

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　　600233 大楊創世公司本次限售流通股上市數量為825萬股；上市日期為11月15日。

　　600739 遼寧成大本次股權激勵新增股份5,736,000股將於11月15日在上海證券交易所上市流通。

　　002102 冠福家用本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，刊登本發行情況報告書的下一交易日(2010年11月11日)為本次發行新增股份的上市首日，上市首日公司股價不除權，公司股票交易不設漲跌幅限制。本次非公開發行的發行對象認購股票合計34,120,263股冠福家用A股股票自2010年11月11日起限售期為12個月。

　　增持減持

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　　600525 長園集團公司于11月9日收到控股股東長和投資有限公司通知，于11月8日至11月9日，通過上海證券交易所繫統出售公司無限售條件流通股4,290,375股。董事會同意公司擬以2700萬元的價格收購東莞市康業投資有限公司100%的股份，並授權董事長許曉文先生簽署相關協議；通過關於建設南京智慧電網基地的議案等。

　　000159 國際實業新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司于11月8日分別以集中競價交易、大宗交易方式減持公司股份220萬股、400萬股。

　　000504 *ST傳媒中國東方資産管理公司于8月18日至11月8日以集中競價交易方式減持公司股份3,547,280股。

　　000607 華智控股海南禹航實業投資有限公司于4月7日至11月8日以集中競價交易方式減持公司股份6,452,533股。

　　000715 中興商業 CENTRAL PROSPERITY SHOPWELL CAPITAL LIMITED于11月8日以大宗交易方式減持公司股份1,390萬股。公佈簡式權益變動報告書。

　　000913 錢江摩托匯洋企業有限公司于5月13日至11月9日以集中競價交易方式減持公司股份5,507,100股。

　　000927 一汽夏利天津汽車工業(集團)有限公司于2009年12月9日至2010年11月8日以集中競價交易方式減持公司股份15,966,116股。

　　002099 海翔藥業自前次履行簡式權益變動報告書披露義務至2010年11月8日收盤，股東上海復星化工醫藥投資有限公司通過深圳證券交易所掛牌累計出售本公司股份7,900,310股，重慶醫藥工業研究院有限責任公司累計出售124,690股，兩者共計出售8,025,000股股份；本次權益變動後，“復星化工”及其一致行動人“重慶醫工院”合計持有海翔藥業9,150,085股股份，佔上市公司股份總額5.70%。公佈簡式權益變動報告書。

　　002119 康強電子11月9日，本公司接到第二大股東寧波市鄞州康盛貿易有限公司(更名前為“寧波經濟技術開發區康盛貿易有限公司”，該股東與公司第一大股東寧波普利賽思電子有限公司因股權結構完全相同而共同構成公司的控股股東)書面通知，自上次披露股份減持公告(9月4日)以後，寧波市鄞州康盛貿易有限公司通過深圳證券交易所交易系統累計減持公司股份297.92萬股，佔公司股份總數的1.534%。

　　簽約中標

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　　600208 新湖中寶 11月9日，公司競拍獲取瀋陽JK2010-160號八號街-1地塊，總價為292,537,344元。

　　600215 長春經開11月9日，公司與長春經開國資控股集團有限公司簽訂了《資産置換框架協議》，公司擬以所持有的會展整體資産、長春國際會展中心有限公司95%股權、長春經濟技術開發區熱力有限責任公司99.99%股權、長春經開集團興隆熱力有限責任公司100%股權與國資集團持有的吉林省六合房地産開發有限公司100%股權進行置換，交易價格將以具有證券業務資格的資産評估機構對置換資産的評估值為基礎協商確定，評估基準日為9月30日，置出資産與置入資産的差額部分，以現金方式補足。

　　600363 聯創光電江西省國資委已于11月5日與贛商聯合股份有限公司簽訂了《股權轉讓合同》，江西省國資委將其持有的剝離後的江西省電子集團公司100%股權轉讓給贛商聯合。

　　601002 晉億實業公司于11月9日接到西蘭鐵路客運專線陜西有限責任公司《中標通知書》，在西安至寶雞鐵路客運專線工程高速鋼軌扣配件F02採購招標中，被確定為中標人，中標金額為184817600元。

　　000005 世紀星源公司與深圳市平湖股份合作公司11月5日簽署《深圳市龍崗區平湖街道平湖社區舊村改造合作開發意向書》。

　　002283 天潤曲軸近期，公司與北京汽車動力總成有限公司就2.0L以及2.3L曲軸的産品試製開發事宜進行了充分的協商，並於近日簽署了《試製協議》。

　　002355 興民鋼圈公司與唐山市玉田縣人民政府于11月9日簽署《投資協議書》。

　　拍賣訴訟

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　　600988 *ST寶龍公司于近日收到河南省高級人民法院(2009)豫法執復字第33號執行裁定書。

　　000633 ST合金恒豐銀行訴湘火炬汽車集團股份有限公司、瀋陽合金投資股份有限公司、南京市國際信託投資公司管理人、南京市信託投資公司貼現協議糾紛一案于11月5日由山東省煙臺市中級人民法院下達《民事調解書》，經山東省煙臺市中級人民法院主持調解，恒豐銀行與瀋陽合金投資股份有限公司自願單獨達成和解協議。

　　抵押擔保

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　　600225 天津松江 11月8日，松江集團與廣西松江、第三方金融機構簽署《委託貸款借款合同》。松江集團委託第三方金融機構向廣西松江房地産開發有限公司貸款柒仟萬元。委託貸款期限24個月，貸款利率為7.02%。

　　600312 平高電氣董事會同意公司向興業銀行股份有限公司平頂山分行申請辦理總金額為參億元整的綜合授信業務，授信期限到2011年10月10日；同意公司向上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行高新區支行申請辦理總金額為壹拾貳億元整的綜合授信業務，授信期限到2011年9月19日。

　　600510 黑牡丹董事會同意公司向吉林省信託有限責任公司申請100,000萬元貸款以補充流動資金的需要，貸款期限為1年，貸款利率為同期銀行基準利率，公司控股股東常州高新技術産業開發區發展(集團)總公司為上述貸款提供連帶責任保證；同意公司轉讓江蘇銀行4,000萬股股份，轉讓價格將以仲介機構出具的估值報告為依據進行詢價，按照價格優先的原則，確定轉讓價格和受讓方。

　　600777 新潮實業11月9日，公司接到第一大股東煙台東潤投資發展有限公司通知，該公司持有的公司32,200,000股無限售流通股，原質押給恒豐銀行牟平支行，現已到期解除質押；該公司持有的本公司15,000,000股無限售流通股，原質押給煙臺市牟平區農村信用合作聯社，現已到期解除質押；該公司持有的本公司15,000,000股無限售流通股，原質押給煙臺市商業銀行股份有限公司牟平支行，現已到期解除質押。上述股份已分別辦理了解除質押登記手續。

　　000632 三木集團董事會通過公司對外擔保議案等；定於11月30日召開公司2010年第二次臨時股東大會。

　　002171 精誠銅業近日，公司接到控股股東安徽楚江投資集團有限公司通知，稱其質押給中信銀行股份有限公司合肥分行的102,867,000股股份中，已有30,000,000股于11月8日辦理了解除質押手續。

　　異常波動

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　　600080 *ST金花公司股票連續三個交易日觸及漲幅限制。不存在應披露而未披露的重大信息。

　　600180 *ST九發公司股票連續三個交易日內觸及漲幅限制。不存在應披露而未披露的重大信息。

　　600609 *ST金盃公司股票連續三個交易日觸及漲幅限制。不存在應披露而未披露的重大信息。

　　601888 中國國旅公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。不存在應披露而未披露的重大信息。

　　000695 濱海能源公司股票近日連續大幅波動，公司擬就是否存在應披露而未披露的影響公司股票價格波動的事項進行必要的核查，經公司申請，公司股票將於11月10日開市起停牌，公司股票將在核實上述事項並公告後復牌。

　　人事變動

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　　600157 永泰能源董事會于11月9日收到副總經理王勇先生提交的書面辭呈。根據有關規定，王勇先生的辭職請求自辭呈送達公司董事會之日起生效。公司自11月10日起搬遷至新辦公地址，變更後的辦公地址為北京市朝陽區芍藥居北裏101號世奧國際中心A座1208室；聯絡電話010-84351359；傳真010-84351559.

　　600378 天科股份董事會同意選舉古共偉先生為董事長；通過關於公司大邑園區土地處置情況的決議等。

　　600573 惠泉啤酒董事會同意聘任李文彬先生為公司總經理。定於11月25日召開2010年第一次臨時股東大會。

　　600675 中華企業董事會通過關於李越峰同志不再擔任公司副總經理的議案。

　　600828 成商集團董事會同意增補王斌先生為董事會戰略委員會委員、審計委員會委員及薪酬與考核委員會委員。臨時股東大會通過關於增補公司董事的議案。

　　600832 東方明珠監事會通過提名薛沛建同志擔任公司監事長的提案。臨時股東大會通過關於購買上海東方傳媒集團有限公司所持東方有線網絡有限公司10%股權暨關聯交易的提案等。

　　600970 中材國際公司證券事務代表楊澤學先生因工作變動原因不再擔任公司證券事務代表職務。公司將儘快聘任有從業資格的人員擔任證券事務代表一職，在此期間，由董事會秘書負責證券事務代表的相關工作。

　　000402 金融街董事會同意聘任傅英傑先生為公司總建築師。

　　000509 S*ST華塑關於董、監事會換屆選舉的提示。

　　000592 中福實業監事會同意陳傳忠先生辭去公司第六屆監事會監事及監事會主席的議案等。定於11月26日召開2010年第三次臨時股東大會。

　　000639 金德發展董事會通過了增補張研先生為公司第九屆董事會董事候選人的議案等；將於11月25日召開公司2010年第五次臨時股東大會。

　　000685 中山公用董事會通過關於提名陳愛學先生為董事會董事候選人的議案；關於提名黃成平先生為董事會董事候選人的議案；定於11月26日召開2010年第2次臨時股東大會。

　　002091 江蘇國泰關於董、監事會換屆選舉的公告。

　　002279 久其軟體董事會通過關於公司董事會換屆選舉的議案；聘任李玉才任公司內部審計負責人的議案等。

　　重組進展

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　　600093 禾嘉股份董事會通過資産出售的關聯交易議案等。定於11月29日召開2010年度第二次臨時股東大會。

　　600116 三峽水利近日，公司向重慶加利寧公司支付了1000萬元孔梁至鎮泉輸電線路資産收購款項，辦理完畢資産移交手續，完成了對孔梁至鎮泉輸電線路資産的收購事宜。

　　601268 二重重裝公司擬籌劃非公開發行股票事宜，由於該事項存在不確定性，公司股票自11月10日起停牌。

　　000012、200012 南玻A 南玻集團擬出售全資子公司——海南文昌南玻石英砂礦100%股權予海南中航特玻材料有限公司。交易雙方經協商確定，以51,224,091.67元作為本次股權轉讓的對價，股權轉讓協議簽署日期為10月31日。

　　000557 *ST廣夏管理人報告債權申報情況。截至10月31日，已完成申報登記的債權計28筆，申報的債權金額共計532,022,774.25元。

　　000560 昆百大A 自公司股票停牌之日起，公司及有關各方積極推進重大資産重組的各項工作，本次重組涉及公司以往承諾事項，目的是推動上市公司主業發展和增強市場競爭力。目前公司仍需就重大資産重組方案與有關部門進一步論證、溝通，公司股票將繼續停牌。

　　000722 *ST金果董事會通過公司重大資産重組所需的資産評估報告；公司與湖南湘投控股集團有限公司、湖南發展投資集團有限公司簽署的《湖南金果實業股份有限公司重大資産重組協議之補充協議》。

　　000751 鋅業股份董事會通過關於成立葫蘆島鋅業股份有限公司檢測中心的議案；關於取消公司2010年第一次臨時股東大會的議案。

　　000799 酒鬼酒董事會通過關於出售控股子公司湖南利新源房地産開發有限公司股權的議案等；定於11月26日召開2010年度第二次臨時股東大會。

　　000805 *ST炎黃目前，公司正在補充和完善恢復上市的有關文件。

　　002049 晶源電子公司股票停牌期間，公司及各仲介機構積極推進重大資産收購的各項工作。截至本公告發佈日，公司仍需就重大資産收購的某些事項與有關方面進行協調和溝通，公司股票不能在原定復牌時間恢復交易。經公司申請，公司股票將延期至11月24日復牌並披露相關公告。

　　股東大會

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　　600145 *ST四維臨時股東大會通過關於修改公司章程的議案等。

　　600163 福建南紙臨時股東大會通過擬繼續將公司2007年非公開發行股票部分閒置募集資金暫時用於補充公司流動資金的議案。

　　600217 *ST秦嶺臨時股東大會通過關於公司投資建設4500t/d新型幹法水泥熟料生産線項目的議案等。

　　600405 動力源臨時股東大會通過關於修改公司章程的議案等。

　　000638 萬方地産臨時股東大會通過關於修改《公司章程》的議案。

　　000677 山東海龍臨時股東大會通過關於收購濰坊巨龍化纖集團有限責任公司土地使用權的議案。

　　000950 建峰化工臨時股東大會通過關於收購建峰集團三聚氰胺資産的議案。

　　002183 怡亞通臨時股東大會通過關於發行債務融資工具的議案。

　　002204 華銳鑄鋼臨時股東大會通過關於以委託貸款方式向大連重工起重借款的議案。

　　002236 大華股份臨時股東大會通過關於吸收合併全資子公司浙江華坤科技有限公司的議案。

　　002321 華英農業臨時股東大會通過公司修改《公司章程》的議案。

　　其它公告

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　　600018 上港集團召開2010年第一次臨時股東大會的提示。

　　600373 *ST鑫新董事會通過關於改選公司第四屆董事會董事成員的議案等。定於12月5日召開2010年第三次臨時股東大會。

　　600418 江淮汽車 10月産、銷快報。

　　600506 *ST香梨公司股票交易於11月10日停牌1天，于11月11日復牌。公司股票交易自11月11日起撤銷退市風險警示，但仍實行其他特別處理，證券簡稱變更為“ST香梨”。

　　600681 S*ST萬鴻經公司第六屆董事會第十四次會議審議並通過，公司已佛山市順德佛奧集團有限公司簽定《資産購買協議》，購買佛山市順德佛奧集團有限公司所持有的佛山市順德高盛裝飾設計工程有限公司100%的股權和佛山市陽光棕櫚園林綠化工程有限公司100%的股權。11月5日，上述兩家公司已完成工商變更登記，佛山市順德區市場安全監管局換發《企業法人營業執照》，佛山市順德高盛裝飾設計工程有限公司和佛山市陽光棕櫚園林綠化工程有限公司為本公司全資控股子公司。

　　600756 浪潮軟體根據中國證監會《上市公司現場檢查辦法》的有關規定，中國證券監督管理委員會山東監管局前期對公司進行了現場檢查，並於近日向公司下達了《關於對山東浪潮齊魯軟體産業股份有限公司採取責令改正措施的決定》。

　　600891 SST秋林董事會決定取消召開2010年度第一次臨時股東大會的通知。

　　601939 建設銀行公司2010年度A股配股提示性公告。

　　000059 遼通化工公司下屬遼河化肥廠由於今冬主要供氣商遼河油田天然氣供應量嚴重不足，導致遼河化肥廠生産裝置無法安全運行，經公司研究決定，自2010年11月10日起到2011年3月25日遼河化肥廠合成氨、尿素裝置停車檢修，其他生産裝置正常運行。

　　000507 珠海港公司擬於12月3日召開2010年第五次臨時股東大會。

　　000610 西安旅遊公佈簡式權益變動報告書。

　　000670 S*ST天發關於召開2010年第二次臨時股東大會的提示。

　　000686 東北證券近日，公司取得中國證監會《關於核準東北證券股份有限公司變更公司章程重要條款的批復》；核準本公司變更《東北證券股份有限公司章程》的重要條款。

　　000789 江西水泥公佈簡式權益變動報告書。

　　000796 易食股份公司重大資産重組工作完成後，各控股子公司與綠色實業續簽《採購合同》，各控股子公司預計2010年度與其發生的交易金額不超過200萬元。

　　000910 大亞科技公司變更後行業類別為：“C2木材、傢具 C21木材加工及竹、藤、棕、草製品業 C2105人造板製造業”。經公司申請並經深圳證券交易所核準，自11月10日起正式啟用新行業分類。

　　000949 新鄉化纖更正公告。

　　000970 中科三環經深圳證券交易所審核批准本公司將於11月10日起正式啟用新行業分類。

　　000973 佛塑股份關於轉讓涿州東華包裝材料有限公司股權和收購無錫環宇包裝材料有限公司股權的補充。

　　002060 粵水電董事會通過關於給予懷集縣縣城防洪工程BT項目辦理應收賬款質押的議案；關於向銀行申請綜合授信的議案。

　　002071 江蘇宏寶子公司江蘇宏寶光電科技有限公司完成工商登記。

　　002121 科陸電子公司自主研製開發的電動汽車充電設備系列檢測産品，目前已研發成功，可上市銷售。

　　002155 辰州礦業公司收到湖南證監局責令改正決定書。

　　002163 中航三鑫董事會通過關於2010年第七次臨時股東大會延期召開的議案：公司董事會決定將原訂於11月15日召開的本次臨時股東大會延期到11月18日召開。

　　002192 路翔股份公司董事鄭國華先生於10月20日減持了本公司部分股票，出現違規買賣本公司股票行為。問題發生後，鄭國華先生積極配合本公司進行處置，並按照公司決定及其自願的原則接受了處罰，現將有關情況公告。

　　002274 華昌化工公司以4,800萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，截至11月9日，上述款項全部歸還至公司募集資金專戶。

　　002334 英威騰公司控股子公司徐州英威騰電氣設備有限公司已完成工商設立登記手續，並於11月5日領取了工商營業執照。

　　002345 潮宏基董事會通過關於使用超額募集資金購置辦公場所的議案。

　　002423 中原特鋼董事會通過關於變更部分募投項目的議案。

　　002486 嘉麟傑關於召開2010年第二次臨時股東大會的提示。