友邦保險最多籌1600億 巴菲特傳購117億港元

　　友邦IPO引六基礎股東

　　據港媒報道，友邦保險（1299）最新成功引入6名基礎投資者，涉資19.2億美元（約149.76億港元）。包括斥資10億美元認購的科威特投資局、認購4.2億美元的國浩集團、馬來西亞主權基金KWAP、九倉集團各認購2億美元，同屬鄭裕彤旗下的新世界及周大福則合共認購1億美元。

　　市傳更獲“股神”巴菲特（Warren Buffett）及AIG最大私人股東Fairholme，分別認購15億及11億美元（約117億及85.8億港元）。

　　若巴菲特真的落實認購友邦，將為目前招股反應冷淡的友邦注入動力，並勢掀起友邦認購潮，而反應會較農業銀行(01288)招股佳，因為香港散戶已見識過巴菲特如何在投資中國石油(00857)及比亞迪(01211)在數年間賺數倍的功架。

　　巴菲特較早前在一個論壇認為，目前是購買股票的好時機，反對投資債券。

　　友邦勢成今年香港最大IPO

　　友邦是次集資額至少達1,076.6億元，遠高於7月H股集資935億元的農業銀行（1288），勢將成為本年度本港新股集資王。

　　據銷售文件，友邦保險將於本月18日至21日公開招股，21日定價，29日主板掛牌；招股價介乎18.38至19.68元，按每手200股計，每手入場費約3,975.71元，發行股數58.57億股，全為母公司美國國際集團（AIG）出售的舊股，集資額介乎1,076.59億至1,152.74億元，另可增發11.71億股，加上計及行使15%超額配股權，發行股數最高達80.82億股，集資額最高介乎1,485.70億至1,590.78億元。

基礎投資者設半年禁售期

　　友邦引入5名基礎投資者，總投資額達19.2億美元，包括科威特投資局、國浩集團透過旗下4間子公司認購、Kumpulan Wang Persaraan、吳光正、鄭裕彤透過旗下周大福和新世界認購，認購額分別為10億、4.2億、2億、2億和1億美元，禁售期6個月。

　　預測2010年度盈利14億至23億美元

　　銷售文件顯示，友邦今年的估值相當於內涵價值的1.23至1.32倍，今明兩年預測市盈率分別為14.1倍至15倍以及12.7倍至13.6倍。據初步招股文件，友邦的全年結和半年結分別為11月和5月，截至今年5月底止，中期純利10.57億美元，按年上升9.42%。

　　友邦預測截至今年11月底止，全年純利將介乎14億至23億美元，去年同期純利則為17.54億元，變幅介乎按年下跌20.18%至上升31.13%。友邦將不會于明年之前派發股息。

　　至於友邦保險（AIA）資本水平，截至5月底止償付能力為312%，去年度為311%。

　　周松崗秦曉任獨立非執董

　　友邦的董事會昨日正式成立，董事“粒粒皆星”，獨立非執行董事包括港鐵（0066）行政總裁周松崗、前政務司司長許仕仁、前招行（3968）董事長秦曉；非執行董事包括現任名譽主席謝仕榮、前電盈（0008）副主席蘇澤光、兩名AIG代表Jeffery Joy Hurd和Jay Steven Wintrob；執行董事則只有現任集團首席運行官杜嘉祺（Mark Edward Tucker）。

　　杜嘉祺在聲明中表示，相信董事會具有國際水平，將有助公司的上市計劃，成為一家完全獨立的人壽保險機構。