農行全額行使A股超額配售選擇權創IPO紀錄

　　新華網北京８月１５日電（記者 劉琳 吳雨）繼全額行使Ｈ股超額配售選擇權後，中國農業銀行１５日發佈公告稱，農行首次公開發行Ａ股超額配售選擇權已于８月１３日行使。

　　此前，農行Ｈ股聯席簿記管理人已于７月２９日全額行使Ｈ股超額配售選擇權。至此，農行總融資規模達到２２１億美元，創下全球ＩＰＯ新紀錄。中國工商銀行于２００６年首次公開發行集資約２１９億美元，為此前全球規模最大的ＩＰＯ。

　　超額配售選擇權，又稱“綠鞋”，即發行人給予主承銷商的一項選擇權，按同一發行價格超額發售一定數量的股票。

　　根據《農業銀行首次公開發行Ａ股超額配售選擇權實施公告》，聯席主承銷商于８月１３日全額行使超額配售選擇權，發行人按照發行價格２．６８元／股，在初始發行約２２２．３５億股Ａ股的基礎上超額發行３３．３５億股Ａ股，佔本次發行初始發行規模的１５％；農行因此增加的募集資金總額約８９．３９億元，並使得本次發行最終募集資金約為６８５．２９億元。

　　公告稱，Ａ股超額配售選擇權全額行使後，本次發行的最終發行規模為２５５．７０５億股，其中戰略配售佔最終發行規模的４０％；網下發行、網上發行佔比分別為１９．７％、４０．３％。

　　自農行７月１５日在Ａ股上市交易至８月１３日期間，農行股價始終運行在發行價格２．６８元及以上，截至８月１３日收盤于２．６９元。

　　在此期間，中金公司作為農行ＩＰＯ發行具體實施“綠鞋”操作的主承銷商，未利用此次發行超額配售所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票。

　　公告稱，超額發行的股票已于８月１３日登記于延期交付的戰略投資者的股票賬戶中。戰略投資者獲配股票（包括延期交付的股票）的５０％自本次發行的股票上市交易日（２０１０年７月１５日）起鎖定１２個月，５０％鎖定１８個月。