工行700億再融資方案明朗 A+H配股融資不超450億

　　工商銀行29日披露，董事會28日審議通過A＋H配股融資方案，按每10股配售不超過0.6股的比例向全體股東配售，計劃融資總額不超過人民幣450億元。此前，工行計劃發行250億元可轉換公司債券。至此，工行700億元再融資方案全部“浮出水面”。

　　市場人士表示，與其他大行相比，工行的資本充足率水平最高，融資壓力相應小得多。從已公佈的再融資方案看，中國銀行發行可轉債加配股的融資規模不超過1000億元，建設銀行再融資規模不超過750億元，交通銀行A+H配股融資420億元，工行、中行、建行和交行再融資總規模約2870億元。

　　為避免股權被攤薄，匯金公司已承諾以現金方式全額認購中行、建行配股股權。分析人士指出，作為工行第一大股東的匯金自然不會缺席此次配股。此外，由於匯金和財政部持股佔工行總股本的75％，此次配股對二級市場的資金壓力並不大。

　　工行表示，本次A股和H股的配股比例相同，最終配股比例提請股東大會授權董事會根據市場情況確定。

　　A股配股採用代銷的方式，H股配股採用包銷的方式。A股和H股配股的股份數量分別以實施本次配股方案的A股股權登記日收市後的A股股份總數和H股股權登記日的H股股份總數為基數確定。若以工行28日的總股本為基數測算，可配股份數量不超過200.41億股。其中，A股可配股份不超過150.57億股，H股可配股份不超過49.83億股。配股募集資金在扣除相關發行費用後，將全部用於補充工行資本金。