誰將成深振業第二 14隻深圳本地股最有潛力

　　中國寶安（000009）(000009)：高科技+地産 目標價16元

　　中國寶安三駕馬車：高科技、房地産、生物制藥，中期收入分別同比增長83%、55%、44%，毛利率分別為39%、29%、36%。

　　高科技：新能源取得長足進步。（1）貝特瑞，負極材料為主。（2）天驕，三元正極材料為主。（3）武漢雲峰，鉛廢物經營，從汽車廢棄的電池中提取鉛。（4）寶安新能源礦業。

　　房地産：權益儲備268 萬平米，拿地時間早地價低廉。

　　生物醫藥：擁有馬應龍（600993）（30.14%）、大佛藥業、馬應龍肛腸醫院、安徽精方、西安太極藥業等實體企業。

　　非公開增發：8 月底公佈預案，將以不低於11.17 元/股的價格發行不超過1 億股，總金額不超過11.5 億元。大股東富安承諾認購10%股份。

　　維持公司09 和10 年EPS分別為0.48 元和0.7 元業績預測（09、10 年新能源貢獻0.06 元和0.1 元），其中10 年房地産、新能源、生物醫藥分別貢獻 EPS 0.52、0.10、0.08元，分別給予目前行業平均20 倍、35 倍、25 倍估值，給予目標價16元。維持公司"增持"評級，建議積極關注。