遊資猛炒 區域板塊再躁動(附股)

　　區域振興規劃不斷推出 資金流向凸顯地域特徵

　　進入7月以來A股市場表現為觸底止跌並小幅回穩的態勢,上證指數7月1日至昨天收盤微漲0.95%,期間深證成指上漲1.05%,兩市累計成交5146.22億元,累計流入資金為2416.72億元,累計流出資金為2410.57億元,累計凈流入資金約6.17億元。《證券日報》市場研究中心統計顯示,7月1日以來資金凈流入超5000萬元的個股有65隻,累計吸金85.09億元,7月1日以來資金凈流入個股區域特徵主要分佈在廣東、北京、上海和四川和江蘇等大區域。本報今日對五個區域板塊的資金流入數據進行重點分析,以饗讀者。

　　廣東板塊 10隻個股7月1日以來吸金超5000萬元

　　行情小結:廣東板塊共有290隻個股,7月1日以來成交額為757.53億元,期間資金凈流出2.68億元。儘管該板塊的資金呈現凈流出,但仍然部分個股受到投資者的青睞。《證券日報》市場研究中心統計顯示,7月1日以來資金凈流入超5000萬元的個股有10隻,有5隻資金凈流入超億元,它們分別為南玻A、信立泰(002294)、中信證券(600030)、東方賓館(000524)和風華高科(000636)。

　　比較典型的是南玻A,該股7月1日以來漲幅為10.6%,最新收盤10.12元,期間累計成交額為11.36億元,期間資金凈流入達19519.69萬元,佔累計成交的17.18%。公司股票受到各路資金的追捧,主要原因是今年中期業績大幅增長所致。公司2010年中期凈利潤預計約6.2-6.5億元,同比增長137%~149%,上年同期凈利潤26116萬元,每股收益0.12元。業績預增由於平板玻璃産業業績同比大幅提升,太陽能産業盈利情況良好。長江證券(000783)表示,預計公司2010-2012年EPS分別為0.612元、0.779元和0.984元,對應PE分別為14.49、11.39和9.02倍,維持其"推薦"的投資評級。不過,目前導致平板玻璃行業景氣的因素正在發生逆轉,房地産和汽車景氣都面臨下滑,而實際産能增速達到歷史高位;事實上當前的價格和庫存數據已經開始反映了。

　　基本面:2010年一季度廣東板塊加權每股收益為0.1522元,營業收入同比增長47.35%,凈利潤同比增長69%。與此同時,機構預測廣東板塊2010年每股收益0.736元,預計凈利潤約1438.24億元,最新動態市盈率為21.95倍。

　　7月1日以來資金凈流入超5000萬元的公司中,6家公司今年中期業績預增,東方賓館預計虧損、德賽電池(000049)預計扭虧。其中,風華高科、萊寶高科(002106)、南玻A、信立泰和長城開發(000021)等公司的中期業績預增翻倍,風華高科預增最高,今年中期業績預增40倍,預計2010年1－6月每股收益約為0.101元至0.109元,累計凈利潤約為6800至7300萬元上年同期凈利潤為177.1萬元。業績變動原因為,受全球元器件行業全面復蘇影響,公司主營産品市場需求旺盛。國元證券(000728)表示,隨著全球通信和家電産品産業升級,元器件包括片式電容器、片式電阻器等均比上一代整機增加50%-100%。今年元器件産業進入復蘇期,公司基本面大為改善,預計上半年凈利潤同比將大增最高至4021.96%,超過去年全年業績,為股價堅挺走勢提供了基本面支持。該公司股票7月1日以來資金凈流入10195.83萬元,漲幅為13.34%。

　　北京板塊 9隻個股7月1日以來吸金超5000萬元

　　行情小結:北京板塊共有146隻個股,7月1日以來成交額為352.32億元,期間資金凈流出2.83億元。該板同樣也是資金呈現流出,依然有部分個股的購入力度十分惹眼。《證券日報》市場研究中心統計顯示,7月1日以來資金凈流入超5000萬元的個股有9隻,有1隻資金凈流入超億元。

　　京東方7月1日以來漲幅為3.85%,最新收盤2.97元,期間累計成交額為12.39億元,期間資金凈流入達15982.77萬元,佔累計成交的12.89%。雖然公司今年中期虧損,但公司股價仍然表現活躍。公司表示,公司預計2010年中報每股收益-0.06元,凈利潤-50000萬元,上年同期凈利潤-74943萬元。TFT-LCD行業自2009年初開始轉暖,公司主要産品價格雖有上升,但仍處低位。公司第5代TFT-LCD生産線正在積極進行産品結構調整,第4.5代TFT-LCD生産線預計將於第二季度達産。公司2010年上半年預計仍將出現虧損,但較同期有所改善。還有北方國際(000065)、中金黃金(600489)、中國中期(000996)和中國南車(601766)等個股的7月1日以來資金凈流入超8000萬元。

　　基本面:2010年一季度北京板塊加權每股收益為0.1359元,營業收入同比增長52.58%,凈利潤同比增長41.04%。機構預測北京板塊2010年每股收益0.5602元,預計凈利潤約8161.27億元,最新動態市盈率為13.77倍。7月1日以來資金凈流入超5000萬元的公司中,僅京東方A、北方國際兩家公司今年中期均預虧。

　　中國中期目前正在籌劃重大資産重組事項,公司股價7月1日以來持續5連陽報收,期間漲幅為15.74%,最新股價為28.38元,累計成交額10.31億元,累計資金凈流入為8623.97萬元,佔累計成交7.1%。7月7日公告稱,公司正在籌劃重大資産重組事項,因有關事項尚存不確定性,公司股票自2010年7月7日起開始停牌,自停牌之日起30天內,公司將要求披露重大資産重組信息;若未能在上述期限內召開董事會審議並披露相關事項,公司股票將於2010年8月6日恢復交易,公司承諾在證券恢復交易後3個月內不再籌劃重大資産重組事項。期貨公司三並一,2010年2月中期期貨吸收合併國際期貨和中期嘉合,合併後新公司名稱為中國國際期貨有限公司,註冊資本為6億元,公司出資佔存續公司比例為22.46%。新公司全面承繼中期期貨的三家營業部、中期嘉合的五家營業部和中國國際期貨的十二家營業部及一家香港中期公司。天相投顧預測公司2010-2012年歸屬於母公司凈利潤分別為2919萬元、7227萬元和7444萬元,相應EPS分別為0.13元、0.31元和0.32元,對應4月28日收盤價31.85元,動態PE分別為251倍、101倍和98倍,估值過高。

　　上海板塊 7隻個股7月1日以來吸金超5000萬元

　　行情小結:上海板塊共有162隻個股,7月1日以來上漲46.39點,漲幅為2.25%,期間成交量為407742萬股,成交額為387.04億元,期間資金凈流入5.23億元。雖然上海板塊的總體資金凈流入規模並不龐大,但有部分個股的表現出色,值得關注。《證券日報》市場研究中心統計顯示,7月1日以來資金凈流入超5000萬元的個股有7隻,它們分別為海通證券(600837)、金山開發(600679)、雙錢股份(600623)、界龍實業(600836)、寶鋼股份(600019)、龍頭股份(600630)和上海汽車(600104)。其中,海通證券、金山開發和雙錢股份的資金流入都超過了8000萬元。

　　比較典型的是海通證券,該股7月1日以來稍有上漲,漲幅為1.10%,最新收盤9.16元,期間累計成交量為16960萬股,累計成交額為15.39億元,期間資金凈流入達18244.2萬元,換手率達到3.59%。其2010年6月23日公告公司的76343.77萬股限售流通股2010年6月29日起上市流通,這對公司7月1日以來的資金流入産生了一定影響。中信建投認為,2010年11月8日海通證券還將面臨一次大非解禁,數量較大,為34.6億股,但除了兩家因為要滿足"一參一控"要求而不得不減持外,其他大非股東應該不會減持。

　　基本面:2010年一季度上海板塊加權每股收益為0.1314元,營業收入同比增長44.58%,凈利潤同比增長75.81%。與此同時,機構預測上海板塊2010年每股收益0.5197元,預計凈利潤約1444.43億元,最新動態市盈率為20.14倍。

　　7月1日以來資金凈流入超5000萬元的公司中,僅有寶鋼股份1家公司今年中期業績預增,其他6家都無明確説法。寶鋼股份中期預增,其一季度每股收益為0.22元,7月1日以來漲幅為1.87%,成交量為16321.93萬股,成交額為9.57億元,換手率為0.93%,預計中期凈利潤增長1000%。業績變動原因為,一季度以來國內外鋼材價格均有一定幅度上漲,國內部分冷軋和涂鍍品種價格已達到去年以來最高水平,國內鋼鐵市場逐步進入高成本和高價格並行區間,且上半年國內鋼鐵市場需求有所回升。申銀萬國認為,雖然目前3季度的鐵礦石價格還未確定（淡水河谷希望提價30%）,但可以明確的是寶鋼的價格下調將在很大程度上影響其3季度的盈利。

　　江蘇板塊 5隻個股7月1日以來吸金超5000萬元

　　行情小結:江蘇板塊共有131隻個股,7月1日以來上漲44.54點,漲幅為1.71%,期間成交量為311121.36萬股,成交額為312.44億元,期間資金凈流入5.30億元。其中有部分個股的表現出色,值得關注。《證券日報》市場研究中心統計顯示,7月1日以來資金凈流入超5000萬元的個股有5隻,它們分別為四環生物(000518)、長青股份(002391)、洋河股份(002304)、華西村(000936)和悅達投資(600805)。其中,四環生物和長青股份的資金流入都超過了1億元。

　　比較典型的是長青股份,該股7月1日以來上漲迅速,漲幅為19.23%,最新收盤54.12元,期間累計成交量為1902.93萬股,累計成交額為9.81億元,期間資金凈流入達12559.58萬元,換手率高達95.15%。作為2010年4月16日新上市的農藥生産企業,公司一季度加權平均每股收益為0.3564,銷售凈利率為14.33%,凈資産收益率為8.05%,一季度凈利潤為2634.68萬元,較上年同期增長11.58%,公司收入及利潤水平穩定上升的原因主要為,公司在原有銷售體系的基礎上,進一步加強了銷售、推廣力度,另外,公司的主要産品氟磺胺草醚、吡蟲啉價格2009年處於較低水平,2010年來漸呈上升趨勢,産品毛利率穩中有升。

　　基本面:2010年一季度江蘇板塊加權每股收益為0.1054元,營業收入同比增長34.11%,凈利潤同比增長64.77%。與此同時,機構預測上海板塊2010年每股收益0.5905元,預計凈利潤約3650.08億元,最新動態市盈率為29.3倍。

　　7月1日以來資金凈流入超5000萬元的公司中,僅有洋河股份1家公司今年中期業績預增,其他4家都無明確説法。洋河股份中期預增,其一季度每股收益為1.6元,凈利潤為72144.55萬元,同比增長98.68%。公司股價7月1日以來漲幅為4.02%,成交量為384.19萬股,成交額為5.75億元,換手率為8.54%,預計中期凈利潤增長70%,上年同期凈利潤為5.88億元。業績變動原因為,一季度以來,公司産品産銷兩旺,産品結構調整取得一定效果,"藍色經典"等中高檔白酒銷售佔比增長較快。

　　四川板塊 5隻個股7月1日以來吸金超5000萬元

　　行情小結:四川板塊共有146隻個股,7月1日以來成交額為166.52億元,期間資金凈流出4.03億元,佔累計成交額的2.42%。《證券日報》市場研究中心統計顯示,7月1日以來資金凈流入超5000萬元的個股有5隻,有3隻資金凈流入超億元,它們分別是友利控股(000584)、成飛集成(002190)、華潤錦華(000810)。

　　友利控股是四川板塊7月1日以來資金凈流入最多的個股,7月1日以來漲幅為50.73%,最新收盤2.97元,期間累計成交額為7.76億元,期間累計資金凈流入達2.19億元,佔累計成交的12.89%。公司預計2010年中報每股收益約0.154元,凈利潤約6300萬元,上年同期凈利潤427萬元。009年上半年由於受到國際金融危機影響,國內氨綸行業整體出現經營困難或經營虧損。進入2010年度以後,市場對氨綸産品的需求量上升,氨綸産品價格較去年有所提高。期間內,公司進一步加強了營銷工作力度,募資項目也陸續投産,公司氨綸業務規模持續擴大,銷售收入和産品毛利率水平同比有所提高。

　　基本面:2010年一季度四川板塊加權每股收益為0.1029元,營業收入同比增長16.91%,凈利潤同比增長77.03%。機構預測四川板塊2010年每股收益0.5876元,預計凈利潤約187億元,最新動態市盈率為42.19倍。7月1日以來資金凈流入超5000萬元的公司中,3家公司今年中期業績預增。其中,友利控股、華潤錦華等公司的中期業績預增翻倍,友利控股預增最高,今年中期業績預增13倍,而華潤錦華中期業績預增4.9倍。

　　華潤錦華股票7月1日以來資金凈流入1.09億元,漲幅為29.65%。該公司股價上漲是受業績預增的影響,預增公告宣告當天該股漲停的終結,但是四個交易日達到44%的區間漲幅,成最近最閃耀的明星。公司表示,2010年1-6月凈利潤約3600-3800萬元,同比增長460%-490%;基本每股收益約0.2776-0.2930元。2009年1-6月凈利潤為642.17萬元;基本每股收益0.0495元。本期業績增長的原因是2010年1-6月公司紡織業務經營情況持續好轉,營業利潤大幅增加,從而使公司業績發生大幅變動。統計顯示,從2008年第一季度開始至今的10個單季當中,華潤錦華僅于2008年第四季度出現凈虧,其餘9個單季平均完成凈利潤831.69萬元。如果按上半年實現凈利潤3600萬元計算,由於公司在今年第一季度實現凈利潤1432.69萬元,那二季度實現的凈利潤就約為2167.31萬元,這將創下2008年以來的單季新高。環比增速方面,公司今年第二季度凈利潤環比上漲51%,落後於今年第一季度的85%、2009年第二季度的53%以及2008年第二季度的183%。而從2008年第三季度至2009年第一季度,凈利潤則出現了連續三個季度的環比下滑,分別降低43%、142%和105%。

　　資金凈流入第一股

　　中聯重科(000157)7月1日以來吸金20億

　　中聯重科于7月7日公告稱,公司推出非常罕見的中期高分紅預案--每10股送15股派1.7元,其用意或正是護航H股發行,昨日股價也以漲停報收,當日吸引了大批量的資金入駐,7月1日至今該股上漲15.94%,累計成交額為30.89億元,累計資金凈流入19.04億元,佔成交額的61.63%,絕大部分資金都是7月7日進入。

　　公司7月7日公告稱,2010年中期公司凈利潤預計約162708萬元-216944萬元,上年同期凈利潤108,472萬元,每股收益0.7132元。業績增長原因是市場需求增加,主營産品協同效應顯著,銷售收入較去年同期有較大幅度提升。與此同時,擬發行H股,規模不超過發行後總股本的15%。募資擬用於:拓展公司的國際化業務;進行産業升級和核心零部件配套能力建設;建設公司研發能力及開展新技術研究;補充公司流動資金等。另公司以2010年6月30日總股本為基數,向全體股東10送15股派1.7元（含稅）。

　　公司是中國工程機械裝備製造龍頭企業,全國首批103家創新型試點企業之一,生産具有完全自主知識産權的13大系列、28個系列,450多個品種的主導産品、産品類別超過同行業任何一家國際知名企業,其中混凝土機械的收入和利潤比重約佔總量的三分之一,起重機機械的收入和利潤比重約佔總量的五成,汽車起重機械是公司的支柱性産品。"中聯"商標被認定" 中國馳名商標"。

　　資料顯示,2010年2月,以18.7元/股共向9名發行對象合計發行29795萬股已完成,募集資金凈額547942萬元。募集資金用與大噸位起重機産業化、建築基礎地下施工設備産業化、全球融資租賃體系及工程機械再製造中心建設、社會應急救援系統關鍵裝備産業化、中大型挖掘機産業升級等十大項目。本次募集資金投資項目的盈利能力良好,項目達産後,可有效提高公司利潤水平,項目達産後,預計年新增營業收入177.93億元、年新增凈利潤23.3億元。

　　通過擬發行H股來的資金來間接收購意大利CIFA公司的60%股權。CIFA已經成為歐美具有較強盈利能力的混凝土機械裝備製造商,是意大利最大的混凝土輸送泵、混凝土泵車和混凝土攪拌運輸車製造商,歐美排名第二的泵送機械製造商,同時是歐美排名第三的混凝土攪拌運輸車製造商。CIFA在意大利擁有7個生産基地,通過其在70多個國家擁有的58名獨立經銷商以及在意大利擁有的24家代理機構進行産品銷售。CIFA公司年産約1200台混凝土泵送機械類産品,約佔銷售收入的60%;和3000台混凝土攪拌運輸車,約佔銷售收入20%;其他産品銷售收入約佔20%。CIFA産品銷售的年複合增長率達到約20%。交易完成後,公司將穩居中國第一大混凝土機械製造商的地位,接近世界第一。

　　安信證券認為,看好公司未來的發展前景。目前整個市場估值水平下調,按照2010年18倍PE對其估值,未來6個月的合理股價為28.44元,維持"買入"投資評級。(證券日報 任小雨 袁輝)