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　　優酷土豆合併，聯合打造中國網絡視頻行業領軍公司。建立在龐大用戶群、多元化內容及強大技術平臺基礎上的優酷土豆股份有限公司，將引領中國下一代網絡視頻革命。合併後的新公司將形成更可觀的規模和更強大的收入轉換能力，實現長足發展。

　　ChinaVenture北京時間2012年3月12日，優酷股份有限公司(NYSE: YOKU) (“優酷”) 和土豆股份有限公司 (NASDAQ: TUDO) (“土豆”)今天共同宣佈雙方于3月11日簽訂最終協議，優酷和土豆將以100%換股的方式合併。根據協議條款，自合併生效日起，土豆所有已發行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優酷A類普通股;土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市並兌換成1.595股優酷美國存托憑證(Youku ADS)。每股Tudou ADS相當於4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當於18股優酷A類普通股。合併後，優酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合併後的新公司將命名為優酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.)。優酷的美國存托憑證將繼續在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。

　　優酷創始人、董事長兼CEO古永鏘指出：“我們將開創中國網絡視頻新紀元。優酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內容、最成熟的視頻技術平臺和最強大的收入轉換能力，並將帶給用戶最高質量的視頻體驗。”

　　土豆創始人、董事長兼CEO王微表示：“優酷和土豆對中國視頻行業的發展前景，以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗，已經建立了共同的願景。這次合併將進一步強化我們的行業領先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內容、龐大的用戶群體，以及移動視頻領域的廣泛夥伴關係和專業經驗。我們相信，優酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗。我們將與我們的廣告商、內容供應商和行業夥伴共同成長。”

　　“戰略合併完成後，土豆將保留其品牌和平臺的獨立性，幫助加強和完善優酷土豆的視頻業務。優酷土豆將會推動中國視頻行業的良性發展，對行業結構和經濟回報的提升做出積極貢獻。”古永鏘強調，“本次合作會産生多方面的協同效應，將正版視頻內容帶給更廣泛的用戶群體，形成更有效的帶寬基礎設施管理等等。”

　　本次戰略合併已獲得雙方公司董事會的批准，但合併完成仍取決於慣例成交條件，包括優酷和土豆雙方股東的批准。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合併。本次合併預計在2012年第三季度完成。

　　財務和法律顧問

　　高盛(亞洲)有限責任公司、Allen &Company LLC與華興資本作為優酷的財務顧問，世達國際律師事務所、權亞律師事務所、康德明律師事務所作為優酷本次交易的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務顧問，瑞士信貸證券作為土豆的聯席財務顧問。凱易國際律師事務所，方達律師事務所和邁普達律師事務所作為土豆本次交易的法律顧問。

　　電話會議和網播：

　　優酷和土豆將於今天(2012年3月12日)美東時間上午8點聯合主持電話會議，與金融界討論今早的新聞發佈。電話會議參加者包括優酷創始人、董事長兼CEO古永鏘，土豆創始人、董事長兼CEO王微，優酷高級副總裁兼首席財務官劉德樂，土豆首席財務官余濱，優酷高級財務副總裁徐舸, 以及優酷企業財務總監張存納。電話會議將在雙方投資者關係網站ir.youku.com和ir.tudou.com同時播出。

　　有意參會人士可在會議開始前10-15分鐘由以下號碼撥入，密碼：Youku#(96858#)

　　美國: 1-866-519-4004

　　其他國家: 1-718-354-1231

　　中國大陸: 86-4006208038 / 86-8008190121

　　香港: 852-2475-0994

　　電話會議將通過1-866-214-5335 (國際 1-718-354-1232)，密碼56671639#進行重播。電話會議重播和網絡重播均可在http://ir.youku.com收聽，自2012年3月19日起一年內有效。