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公告主要內容:
25日晚雙匯發展(000895)公告,證監會核準公司向雙匯集團、羅特克斯發行4.54億股股份購買相關資産;核準公司以新增3970萬股股份吸收合併廣東雙匯、內蒙古雙匯、雙匯牧業、華懋化工包裝和雙匯新材料。此次股票發行價格為49.89元/股。
背景:
此次注入資産為由雙匯集團和羅特克斯將其持有的屠宰、肉製品加工等肉類主業公司股權和為上述主業服務的密切配套産業公司股權;置出資産為本公司將持有的雙匯物流85%股權。其中,本次交易置出資産價格為14.6億元;雙匯集團擬注入資産價格為253.8億元;羅特克斯擬注入資産價格為7.4億元。
公司自2010年3月以來推進重大資産重組,籌劃重組事宜已經2年多。雙匯發展的整體上市工作因“瘦肉精”事件發生調整。2月雙匯發展發佈公告,下調一年多前公佈的整體上市預案中的資産作價,調整後主注入資産價格“縮水”了20%。
在經歷了“3.15”事件初期的銷售下滑之後,雙匯集團的銷售情況穩步回升,擬注入資産2011年四季度銷售收入、銷售數量已基本恢復至事件發生前的水平;2011年四季度肉製品和鮮凍品的銷售收入已經接近或超過2010年同期的水平,鮮凍品的銷量已經基本恢復到2010年的同期水平,肉製品銷量恢復到2010年同期的80%。
影響:
本次重組及回購完成後,按照2011年口徑計算,公司年生豬屠宰量達到約1001萬頭,肉製品産量達到約146萬噸,分別較重組前增長303.4%和90.1%,公司生産規模將實現跨越式增長。
此次重大重組完成後將極大的增強上市公司的整體盈利能力,上市公司2010、2011年凈利潤分別為11.6億元和5.6億元。此次擬注入資産2012-2014年的預測凈利潤分別為19.1億元、24.8億元、31.5億元。
此次重組實現了雙匯主業資産整體上市,進一步增強雙匯發展的競爭力,提升雙匯發展內在價值,同時置出物流資産,有利於公司做大做強做精主業。
(《證券時報》快訊中心)