繼藍帆股份之後，越來越多的上市公司重組時也愛打出配套融資的“組合拳”。停牌了將近一個月的中恒電氣昨晚正式掀開了其重組面紗，即一方面向包括大股東在內的8名特定投資對象發行股份購買其合計持有的中恒博瑞100%股權；另一方面擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套不超過9500萬元的資金，用於支持中恒博瑞主營業務發展。

　　根據重組方案顯示，中恒集團擬以不低於16.13元/股的發行價格向大股東中恒投資、中博軟通、恒博達瑞、周慶捷、張永浩、楊景欣、胡淼龍、朱國錠等8名特定對象發行2365.46萬股股股份，購買其合計持有的中恒博瑞100%股權；本次交易完成後，中恒電氣將持有中恒博瑞100%股權；與此同時，公司將以不低於14.51元/股向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過9500萬元，將用於支持中恒博瑞主營業務發展，以提高本次重組整合績效。本次交易標的資産的作價為3.8億元。

　　根據重組方案，朱國錠持有中恒投資70%的股權，為中恒投資實際控制人。朱國錠直接和通過中恒投資間接合計控制中恒博瑞41.92%的股權，為中恒博瑞的實際控制人。中恒博瑞是電力軟體領軍企業，在電力專業分析計算、電力生産信息管理系統和智慧變電站及智慧充電站軟體領域擁有較大的競爭優勢。中恒電氣表示，本次發行完成後，中恒博瑞將成為中恒電氣的全資子公司，有利於直接增強公司的持續盈利能力，且公司將能借此進入電力信息化領域，形成軟硬體兼備的電力設備及軟體服務提供商，增強公司現有主業的市場競爭力。

　　根據評估報告，截至2011年12月31日，交易標的中恒博瑞的凈資産賬面價值為1.1億元，收益法下的評估值為3.8億元，增值2.7億元，增值率245.08%。

　　另外，本次交易雙方還簽定了盈利補充協議，若標的資産在補償期限內實際利潤未能達到承諾利潤，標的資産出讓方應以本次認購的中恒電氣股份進行補償。標的資産出讓方承諾中恒博瑞2012年、2013年、2014年和2015年的凈利潤數分別為3500萬元、4160萬元、5100萬元和5700萬元。