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內地乘車零售商及綜合性服務供應商永達汽車<03669.HK>公佈招股詳情,發售3.12億股股份,包括2.81億股新股及3122萬股銷售股份。3.12億股中,10%香港公開發售,集資最多33.7億元,招股價介乎7.6至10.8元,招股日期為明日(18日)至下週三(23日),本月30日上市。瑞銀及匯豐銀行為聯席保薦人。
每手500股,入場費為5454.43元。以招股價中間價9.2元計算,集資凈額24.72億元。集資用途如下,50%用於開設新網點所需的資本開支;35%用於透過收購擴張網絡?r5%用於現有網點的升級或擴張;10%營運資本及一般公司用途。
截至12月底止,集團2010及11年收益分別為150.18億元人民幣(下同)及203.04億元,純利分別為3.86億元及5.05億元,毛利率分別為7.8%及7.9%。