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長江商報消息
停牌已3個月的沙隆達昨日披露了重組預案,公司擬以定向增發的方式收購實際控制人農化總公司持有的江蘇安邦電化有限公司(江蘇安邦)80.93%股權、江蘇淮河化工有限公司(江蘇淮化)70%股權,同時以定向增發募集配套資金。
溢價一倍收購資産
據公告,江蘇安邦80.93%股權、江蘇淮化70%股權預估值合計為7.17億元,公司擬5.43元/股發行價,向農化總公司發行股份數量為1.32億股。同時,公司擬以同樣價格發行股份募集配套資金,按照募資金額不超過本次交易總金額的25%計算,預計發行4399萬股。
擬注入的資産中,江蘇安邦主營業務為氯鹼、農藥和鄰甲苯胺等精細化工産品的生産,截至2011年底總資産為17.6億元,2011年度營收17.6億元,凈利潤5144萬元。江蘇淮化主營業務為硝基甲苯、鄰甲苯胺等化工産品和農藥原料産品的生産,截至2011年底公司總資産4.94億元,2011年度營收12.1億元,凈利潤1526.5萬元。由於標的資産賬面凈值僅為3.54億元,7.17億元的交易預估值較其增值了102%。
重組低於市場預期
根據此前市場傳言,本次資産重組低於市場預期。市場預期本次重組為中農化對旗下農用化學品資産進行大整合,可能將全部優質農業資産注入沙隆達。預案解釋:山東大成農藥股份有限公司正在進行並購重組,佳木斯黑龍農藥化工股份有限公司經營情況不佳,安徽省石油化工集團有限責任公司在農化總公司控制下未滿三年,均不符合本次重組條件。中農化承諾條件合適時將上述資産注入沙隆達。
昨日,沙隆達復牌後“一字”漲停,報收6.34元。沙隆達A全天換手僅0.14%,盤面惜售現象嚴重。昨日上交所交易數據顯示,中航證券杭州香積寺營業部買入326萬多元列第一。 而賣量第一的國泰君安鄭州花園路營業部僅賣出逾41萬元,長江證券武珞路營業部賣出14.58萬元。本報記者 鄒平