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平安證券研究所日前發佈研報稱，二季度行情的兩大推手決定市場超額收益的結構性分佈特徵。政策預期的持續發酵不僅決定了主題性機會層出不窮，同時也賦予了績優公司估值提升的空間；而短期增長底的日益明朗則為那些可能受益於基本面和基建投資正常化的績差公司提供了業績見底反彈的預期。總體而言，行情驅動力特徵決定了極好和極差股的結構性機會將貫穿整個二季度反彈。
研報稱，從配置角度看，短期探明增長底預期將保證那些業績短期見底，且環比回升彈性高的板塊獲得超額收益。由此，投資品優於消費品。而政策存量式寬鬆的重點在於通過結構轉型和降低社會融資成本達到穩增長目標，由此，相關主題熱點將持續活躍。推薦受益基本面正常化的機械、航空等板塊；受益市場利率下行的保險股；醫藥、電子信息等新興産業主題。
（《證券時報》快訊中心）
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