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儘管屢次遭遇海外並購失利,光明食品仍舊不放棄通過並購進入海外市場。
昨日,中國最大的食品集團之一光明食品(集團)有限公司(以下簡稱光明食品)與利安資本LionCapitalLLP基金聯合宣佈,雙方已達成協定,光明食品收購英國維他麥(WeetabixFoodCompany)60%的股份。根據光明食品透露,這一交易的最終的成交價高達12億英鎊(約合121.9億元人民幣)。
一旦本次收購成功,意味著光明食品將通過維他麥進入英國以及全球市場,而這次的收購案也成為中國食品行業最大的海外收購案。
12億英鎊豪賭英國維他麥
據悉,光明食品與利安資本進行接洽至少有數周時間,最終雙方能夠敲定這一交易數額還是超過了此前業界的預估。
根據雙方的協議約定,光明食品將以12億英鎊的價格收購英國維他麥60%的股份。而該份協議指出,12億英鎊的收購價除了收購維他麥股份外,還包括償還維他麥的現有債務。
公開資料顯示,維他麥是英國第二大早餐麥片品牌,2010年維他麥的銷售收入近4.5億英鎊,稅前利潤2040萬英鎊,較2009年增長了近3.75倍。
2003年11月,利安資本斥資6.42億英鎊收購了維他麥。此次交易成為光明食品最貴的海外收購案。
資料顯示,維他麥品牌從1936創立至今,除了麥片之外,還有Alpen牛奶什錦早餐和ReadyBrek燕麥片等品牌。維他麥産品在英國市場佔有率為7%,在北美、南非、德國、西班牙設有分支,全球僱員約2000人,産品出口全球80多個國家和地區。
據悉,維他麥餘下的40%股份將繼續由利安資本和管理層持有。本次交易有待中國政府和監管機構審批以及反壟斷審批,預計將於2012年下半年完成交割。光明食品董事長王宗南先生表示,“期望將Weetabix旗下眾多品牌帶至全球。光明食品廣闊的零售平臺將為Weetabix提供一條進入中國市場的便捷路徑”。
光明食品海外並購屢受挫
12億英鎊豪賭英國維他麥,光明食品進入英國市場的決心可見一斑。
過去兩年,光明食品在擴大海外業務的過程中屢屢受挫。
細數光明食品的多次並購,其中包括與澳大利亞企業CSR的糖類業務、英國聯合餅乾公司(UnitedBiscuits)、美國維生素零售商健安喜(GNC)、法國優諾(Yoplait)等最終流産的並購先例似乎可以顯示出光明食品邁向海外的決心。去年8月,光明食品從澳大利亞私募股權公司ChampPrivateEquity手中,收購了澳大利亞食品分銷巨頭瑪納森食品控股有限公司75%股權。據光明食品當時的新聞稿披露,此項交易標的總估值(包括負債)為5.3億澳元(約合人民幣34億元),是光明食品在澳大利亞的首次投資。另外,光明食品曾締造了中國乳業首樁跨國並購案例,其旗下上市公司光明乳業(600597,SH)2010年收購新西蘭信聯乳業有限公司51%股權,耗資8200萬新西蘭元(約合3.82億元人民幣)。
光明食品董事長王宗南去年在一次訪談中曾透露,光明食品計劃5年內將海外銷售額佔總營收的比例從5%提高至30%。