【財經網(博客,微博)專稿】記者 李書成

　　靖遠煤電（000552.SZ）5月2日晚發佈了修訂後的重組報告書。與原預案相比，擬收購標的資産不再包含伊犁公司100%股權，收購資産估值從原來的的26.6億元增加至29.66億元。

　　靖遠煤電擬以16.36元/股的價格向大股東靖煤集團發行1.81億股，收購其下屬的紅會第一煤礦、紅會第四煤礦、寶積山煤礦、大水頭煤礦、魏家地煤礦，煤炭運銷公司、物資供應公司、設備租賃分公司、水電管理處、礦山救護隊、信息中心、培訓處等生産輔助系統，潔能公司、勘察公司、晶虹公司100%的股權以及118宗土地使用權。此外，靖煤集團還將向靖遠煤電無償轉讓與煤炭主業相關的專利與商標等無形資産。

　　以2011年9月30日為評估基準日，上述標的資産總評估值54.48億元，凈資産評估值29.66億元，即為雙方的轉讓對價。

　　此外，靖煤集團還將其持有的伊犁公司100%股權、甘肅能源25%股權、金遠煤業29%股權、景泰煤業60%股權、平山湖煤業40%的股權委託靖遠煤電管理和行使，託管費用每年按照託管資産原值的0.1%收取。

　　此次資産重組完成後，靖煤集團主營業務將實現整體上市，部分不具備轉讓條件的股權也將委託上市公司管理，可從根本上解決靖遠煤電與靖煤集團的同業競爭問題。上市公司靖遠煤電旗下煤礦數量將從1個驟增至6個，核定産能將從260萬噸增加至1000萬噸以上。

　　雙方還簽訂了盈利預測補償協議，預計標的資産2012年、2013年、2014年的凈利潤分別為3.82億元、3.91億元、3.94億元；紅會第一煤礦等五個生産煤礦2012年至2014年合計凈利潤不低於4.72億元、4.72億元和3.95億元。生産礦預測凈利潤高於標的資産整體預測凈利潤，差異主要係標的資産中包含供應公司、供銷公司等費用單位所致。若標的資産未達預測數，靖煤集團將就不足部分全額補償。

　　5月2日，靖遠煤電收報16.75元，上漲4.04%。