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北京時間5月3日上午消息 道瓊斯通訊社報道,新加坡主權基金淡馬錫正尋求通過私下配售賣出價值25億美元的中國銀行(601988)與中國建設銀行(601939)的股票。
一位情況的人士透露,這是因為這些銀行今年已經有了可觀的漲幅,而淡馬錫需要對投資重新進行調整,但淡馬錫仍將繼續投資中國。
道瓊斯看到了第一份協議條款清單顯示,淡馬錫下屬富樂頓金融控股計劃以3.13至3.18港幣的價格售出30.79億股中國銀行的在香港發行的股票,可籌集12.6億美元資金。中國銀行週三收盤價為3.26港幣,因此此次配售折價率為2.5%至4.0%。
第二份協議條款清單顯示,淡馬錫計劃以每股5.99至6.10港幣售出16億股中國建設銀行在香港發行的股票,以便募集12.5億美元資金。這一配售價較該股週三收盤價6.16港幣折價1.0%至2.8%。
從資産看,中國建設銀行是中國第二大銀行,中國銀行排在第四位。
淡馬錫在去年7月以每股3.63港幣賣出總計24億美元的中國銀行股票,以每股6.26港幣賣出價值12億美元中國建設銀行股票。但它在去年8月及11月通過受讓美國銀行所持有的股票,其在中國建設銀行的股份已增至10%左右。
在經過此次配售後,淡馬錫還將持有中國銀行3.4%的股份,中國建設銀行7.5%的股份。淡馬錫已證實此次售股是事實,但沒有提供更多細節。
協議條款清單顯示,淡馬錫還需要遵守一個90天的鎖定期,期間不能出售這兩家銀行的股票。美銀美林以及摩根士丹利將負責為淡馬錫配售股票。
在香港上市的中國銀行今年迄今已經上漲14%,中國建設銀行上漲13.7%。這兩家銀行也在上海上市。
淡馬錫截至2011年3月31日資産大約在1600億美元,該公司目前正致力於大規模進入中國。
淡馬錫一直是中國銀行與中國建設銀行的戰略投資者,它在這兩家銀行分別在2005年以及2006年上市之前便購買了大量股份。
淡馬錫還是中國農業銀行(601288)的重要投資者,中國農業銀行在2010年上市,融資221億美元。
淡馬錫在4月份還通過以23億美元受讓高盛的所有股票提高了在中國工商銀行(601398)的股份。