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新浪財經訊 北京時間4月30日晚間消息,美國天然氣管道運營商Energy Transfer Partners LP(ETP)週一宣佈,計劃通過一次現金加股票交易以53億美元的價格收購美國最大獨立煉油商Sunoco Inc(SUN),進軍更有利可圖的原油輸送業務,以抵消天然氣價格持續疲軟的不利影響。
根據交易條款,Sunoco手中每股股票將獲得25美元現金,加上0.5245股ETP普通合夥單位。按ETP上週五收盤價計算,此項交易對Sunoco股票的估值為每股50.13美元,較該股上週五收盤價40.91美元溢價22.5%。
過去兩年,美國的頁巖油氣産量大幅增長,隨著而興起了一股建設油氣輸送管道等基礎設施的熱潮,但由此帶來的供應過剩導致天然氣價格跌至近10年新低,並使得所謂的“幹氣”田的鑽探越來越不經濟。
Sunoco曾經是美國東北部地區主要獨立煉油商之一,但由於原油成本高漲和需求大幅下滑對其利潤率的壓力,該公司計劃關閉在美國近120年曆史的煉油業務。
該公司表示,將繼續與私募股權巨頭凱雷集團就組建一家合資公司進行談判,該合資公司將運營Sunoco在費城地區的日産33.5萬桶汽油的煉油廠。如果交易達成,這座美國東海岸地區最大的煉油廠將免於被關閉的命運,而市場對今年夏天東海岸可能面臨燃料短缺的擔憂也將得到緩解。
ETP週一表示,收購Sunoco將即刻增加其可分配現金流。富國證券在此項交易中擔任ETP的財務顧問,瑞信證券擔任Sunoco的顧問。
此前不久,ETP剛剛以大約55億美元的價格收購了競爭對手Southern Union Co。(漩磯)
本文提到的股票:$Energy Transfer Partners(ETP)$