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海通證券(06837.HK)公開發售接獲2.86倍認購,“人人有份”;配售已獲適度超購,股份預期明日(27)掛牌。H股定價10.6元,集資凈額125億元。
基石投資者包括Albertson、、D.E. Shaw、KGI Finance、Leading Investment、Oman Investment Fund、三井住友信託銀行及Toyo Securities等合共購入擴大後股本4.47%。
海通證券是次發售12.29億股H股,公開發售佔5%;招股價介乎10.48-11.18元。聯席保薦人海通國際及摩根大通。