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新華網北京4月22日電(記者華曄迪、羅宇凡)來自中央國債公司的消息,日資瑞穗實業銀行(中國)有限公司將於週一(23日)在銀行間債市簿記建檔發行不超過10億元人民幣兩年期金融債,這是該銀行首次在銀行間債券市場發行人民幣債券。
根據此前發佈的公告,本期債券包含固息和浮息兩個品種,品種一為固定利率,計劃發行額5億元;品種二為浮息債,基準利率為一年期定期存款利率,計劃發行額也為5億元,同時,根據發行情況,發行人和主承銷商對上述兩個品種間的發行規模進行回撥。
根據計劃,本期債簿記建檔日為4月23日,起息日和繳款日同為4月24日。本期金融債清償順序等同於商業銀行一般負債,先於長期次級債務、混合資本債券以及股權資本的無擔保金融債券。同時,債券募集資金僅在中國國內使用,用於匹配貸款資産、優化資産負債結構,增加穩定的負債來源等。
國家開發銀行、中信證券和交通銀行擔任該期債聯席主承銷商。經中誠信國際信用評級有限公司評定,本期債券和發行人主體的信用評級均為AAA,評級展望穩定。
據悉,瑞穗中國目前在華業務以公司業務為主,未開展人民幣零售銀行業務。2011年,受益於內地經濟增長,該行凈利增長八成,總資産規模約800億日元,較2010年度資産規模增加30%左右。至2011年度,瑞穗中國的網點已達到11家,其行員工數量從開業初750人增至1351人。
外資銀行中國法人銀行在中國境內發行人民幣債券融資已有先例,此前,三菱東京日聯(中國)、東亞銀行均在中國銀行間市場發行過人民幣金融債。目前,外資銀行在中國內地主要依靠存款和同業拆借獲得人民幣資金,而在銀行間市場以拆借短期資金為主,中長期資金獲得渠道相對有限,發行人民幣債券可以補充銀行的中長期資金。