海通證券(600837，收盤價9.89元)今日公佈了其H股招股説明書。據披露，海通證券此次全球發售H股總數為12.29億股(可予調整及視乎超額配售選擇權的行使情況而定)，其中初步安排香港公開發售6147萬股(可予調整)，佔全球發售總數的5%；國際發售11.68億股(可予調整)，佔全球發售總數的95%。自香港公開發售截止日(即2012年4月20日)起30日內，全球協調人還可以通過行使超額配售權，要求海通證券額外增發不超過1.84億股H股。此次H股的發行，海通證券還與11家基石投資者訂立了協議，包括Albertson、D.E.Shaw、KGIFinance等。

　　海通證券H股發行的價格區間初步確定為10.48港元～11.18港元，以該範圍的中間價10.83港元為假定發售價來預計，在超額配股權未獲行使且扣除承銷佣金和其他估計支出後，海通證券將從全球發售中獲得約127.76億港元。公司H股香港公開發售擬於2012年4月17日開始，于2012年4月20日結束。預計定價日為2012年4月20日，並預計于2012年4月26日或之前公佈發行價格。此次海通證券發行的H股預計于2012年4月27日在香港聯交所掛牌並開始上市交易。