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Facebook終於花落納斯達克。日前有消息稱,這家互聯網界的“頭牌明星”預期會在5月份登陸美國納斯達克股票市場進行交易,展開規模為50億美元的IPO,上市代碼為FB,據悉這是自谷歌2004年上市以來最大的一宗IPO,公司市值預計達1000億美元。這位“明星”的IPO之路可謂呼風喚雨,引起了美國紐約證券交易所和納斯達克交易所之間的搶奪大戰,同時各大投行也對其垂涎三尺,大打價格戰。
今年2月初,Facebook向美國證券交易委員會SEC正式遞交了IPO申請,不過當時尚未確定上市交易所。這一不確定性立刻引起了紐交所和納斯達克的明爭暗鬥。
紐交所一直是“藍籌股”的上市首選之地,上市公司多是大盤藍籌股,譬如可口可樂、通用電氣、埃克森美孚、寶潔等。納斯達克則與科技公司密切相關,與美國矽谷的聯絡更加緊密,蘋果、谷歌、微軟等都在納斯達克上市。不過近些年,紐交所努力擴大其科技公司陣容,如去年紐交所成功爭取LinkedIn,中國概念股奇虎360,人人網等科技公司,無疑是在和納斯達克爭搶市場。
按慣例,上市公司每年需向交易所繳納年費,同時交易所還通過銷售市場數據和向上市公司提供輔助性服務而創收。有消息顯示,在紐交所上市的公司每年最高約要繳納50萬美元的年費,而納斯達克的年費最高額約為10萬美元,去年上市和股票發行服務就為納斯達克所屬集團帶來約3.72億美元的收入,約總收入的22%。
有消息稱,最近幾個月以來,納斯達克與紐交所一直都在與Facebook接洽,都推出了積極的營銷戰略。不過最後還是納斯達克勝出。有觀點認為,Facebook的這項決定主要與品牌和形象有關,是為了加深其科技概念。此外,納斯達克在該交易仲介入更早,並且提供的一攬子IPO方案更具競爭力。
除了交易所爭奪Facebook,投行之間也在激烈爭奪。為了能夠承銷Facebook的IPO,投行在佣金上打起了“價格戰”。
據悉,通常投行會對企業IPO收取6%-7%的佣金,然而Facebook的佣金比例已低至募集資金總額的1%。另有消息透露,Facebook此次IPO的承銷陣容相當龐大,包括摩根士丹利、摩根大通、高盛、美國銀行、巴克萊資本等多達30家投行。據悉,摩根士丹利、摩根大通、高盛為主承銷商。(林曦)